中国华电集团公司15年第十二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

中国华电集团公司2015年度第十二期超短期融资券募集说明书中国华电集团公司 2015年度第十二期超短期融资券募集说明书注册金额：人民币伍佰亿元整（RMB50,000,000,000元）本期发行金额：人民币叁拾伍亿元整（RMB3,500,000,000元）本期超短期融资券期限：270天担保方式：无担保信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA级主承销商兼簿记管理人：二〇一五年七月 中国华电集团公司2015年度第十二期超短期融资券募集说明书重 要 提 示本公司发行 2015 年度第十二期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 中国华电集团公司2015年度第十二期超短期融资券募集说明书目 录第一章 释 义 .................................................................................................................................... 1一、常用词语释义 ............................................................................................................................ 1二、专用技术词语释义 .................................................................................................................... 2第二章 风险提示及说明 ..................................................................................................................... 4一、与本期超短期融资券相关的投资风险 ..................................................................................... 4二、发行人相关风险 ......................................................................................................................... 4第三章 发行条款 ................................................................................................................................. 9一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 9二、发行安排 .................................................................................................................................. 10第四章 募集资金运用 ................................................