中国中车股份有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国中车股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告发行人：中国中车股份有限公司主承销商、簿记管理人：联席主承销商：二〇一五年七月 一、重要提示1.中国中车股份有限公司2015年度第二期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]SCP179号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）为此次发行的主承销商，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）为此次发行的联席主承销商。2.发行人超短期融资券注册金额为120亿元人民币，本期超短期融资券发行金额为 20亿元人民币，期限为 270天。3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本公告仅对发行中国中车股份有限公司2015年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国中车股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。 二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司指中国中车股份有限公司债务融资工具即非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券本期超短期融资券指中国中车股份有限公司2015年度第二期超短期融资券本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国中车股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告》募集说明书人民银行指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国中车股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》指中国人民银行上海清算所主承销商指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司联席主承销商承销协议指浙商银行股份有限公司指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国中车股份有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议》承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团协议指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记管理人簿记建档指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由农业银行担任指由簿记管理人记录投资者认购数量和本期超短期融资券价格水平的程序银行间市场工作日指全国银行间债券市场指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元元、RMB三、本期发行基本情况债务融资工具名称发行人中国中车股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券指中国中车股份有限公司本期超短期融资券担保情况注册金额本期超短期融资券无担保人民币壹佰贰拾亿元（RMB12,000,000,000元）人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还公司债券余额 30亿元，中期票据 47亿元，超短期融资券 90亿元。本期发行金额待偿还债务融资工具余额本期超短期融资券期限本期超短期融资券面值发行价格270天100元按面值发行、即 100元发行利率按簿记建档结果确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行范围及对象承销方式主承销商余额包销通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行发行方式 发行日期缴款日期起息日期2015年 7月 23日2015年 7月 24日2015年 7月 24日2015年 4月 19日，如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息到期一次还本付息兑付日期付息方式本期超短期融资券到期日的五个工作日前，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期超短期融资券的兑付，由上海清算所代理完成，相关事宜将在《兑付公告》中详细披露兑付方式 四、本期发行安排（一）簿记建档安排本期超短期融资券按面值发行，发行利