中国华电集团公司15年第十一期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国华电集团公司2015年度第十一期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人联席主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年七月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指中国华电集团公司本期超短期融资券指发行额为 30亿元的中国华电集团公司 2015年度第十一期超短期融资券超短期融资券募集说明书发行公告指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国华电集团公司2015年度第十一期超短期融资券募集说明书》指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国华电集团公司2015年度第十一期超短期融资券发行公告》协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司联席主承销商 /簿记管理指中国建设银行股份有限公司人联席主承销商承销团其他成员承销团指北京银行股份有限公司指除联席主承销商外其他承销团机构指由联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指本公司与联席主承销商为本次发行签订的《中国华电集团公司 2015-2017年超短期融资券承销主协议》指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2010版）》指联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国建设2 银行股份有限公司担任实名记账式债券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的债券工作日元指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指人民币元（或相应的其他币种）第一部分发行方案一、本期超短期融资券主要条款1.超短期融资券名称：中国华电集团公司 2015年度第十一期超短期融资券2.3.发行人：中国华电集团公司联席主承销商及簿记管理人；中国建设银行股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司注册通知书文号：中市协注[2015]SCP168号注册金额：人民币伍佰亿元（RMB50,000,000,000）本期发行金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000）超短期融资券期限：270天4.5.6.7.8.9.超短期融资券票面金额：人民币壹佰元（即100元）发行价格：按票面金额发行10.11.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）12.13.14.15.票面利率：固定利率，根据簿记建档集中配售的方式确定计息方式：本期超短期融资券采用单利按年计息托管方式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管。发行方式：本期超短期融资券由联席主承销商组织承销团，通过簿3 记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行承销方式：主承销商、联席主承销商余额包销16.17.认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当是人民币1,000万元的整数倍。18.19.20.21.22.发行日：2015年【7】月【10】日发行期限：270天，起息日：2015年【7】月【13】日缴款日：2015年【7】月【13】日债权登记日：2015年【7】月【13】日23.上市流通日：在债权登记日的次一个工作日，即2015年【7】月【14】日，即可在全国银行间债券市场流通转让24.25.付息日：超短期融资券兑付日，（如遇法定节假日则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）兑付日：2016年【4】月【8】日（如遇法定节假日则顺延至其后的第一个工作日）。26.27.28.还本付息方式：到期一次还本付息。兑付价格：按面值兑付兑付方式：本期超短期融资券到期日前5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《中国华电集团公司 2015年度第十一期超短期融资券兑付公告》。本期超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。29.30.信用评级机构：经大公国际资信评估有限公司信用评级结果：经大公国际资信评估有限公司综合评定，企业主体长期信用评级为AAA，展望为稳定31.32.信用增进情况：无担保登记和托管机构：上海清算所4 33.34.税务提示：根据国家有关税收法