厦门信达股份有限公司15年第五期超短期融资券法律意见书.docxVIP

福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行事宜的法律意见书 （2015）福建远大法意字第 C10号福建远大联盟律师事务所接受厦门信达股份有限公司的委托，指派蔡志强、刘娟律师就该公司备案发行 2015年度第五期超短期融资券所涉相关事项出具本法律意见书。第一节释义在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：1、发行人或信达股份2、本期超短期融资券指指厦门信达股份有限公司发行人拟备案发行的金额为 5亿元人民币的 2015年度第五期超短期融资券3、本律师所指指指福建远大联盟律师事务所4、主承销商或国家开发银行5、发行公告国家开发银行股份有限公司发行人为发行本期超短期融资券编制的《厦门信达股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告》6、募集说明书7、承销协议指指发行人为发行本期超短期融资券编制的《厦门信达股份有限公司 2015年度第五期超短期融资券募集说明书》发行人与国家开发银行等六家银行共同签署的《厦门信达股份有限公司 2014-2016年度超短期融资券承销主协议》8、中债资信公司9、中诚信公司指指中债资信评估有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 10、信用评级报告指中债资信公司于 2014年 7月 22日出具的《厦门信达股份有限公司主体信用评级报告》，以及中诚信公司于 2014年 9月 10日出具的《2014年度厦门信达股份有限公司信用评级报告》中国银行间市场交易商协会11、交易商协会12、厦门市国资委13、本次法律事务指指指厦门市人民政府国有资产监督管理委员会发行人委托本律师所就本期超短期融资券发行事项出具法律意见书一事第二节出具本法律意见书的背景和依据为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和抗风险能力，发行人于 2015年 1月 22日经交易商协会核准注册额度为 30亿元人民币的超短期融资券，交商易协会下发的《接受注册通知书》编号为“中市协注[2015]SCP13号”。2015年 3月 9日、3月 20日、4月 9日及 5月 14日，发行人分别在注册额度内发行了四期超短期融资券，每期发行金额均为 5亿元人民币。现发行人拟在注册额度内备案发行第五期金额为 5亿元人民币的超短期融资券，为使本期超短期融资券的备案发行事项规范有序进行，发行人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》等法律法规和规范性文件之规定，委托本律师所为本期超短期融资券备案发行事项出具本法律意见书。第三节本法律意见书所涉法律事项的范围1、2、3、关于发行人的主体资格；关于本期超短期融资券发行的程序；关于本期超短期融资券发行的文件及发行有关机构：3-1关于发行公告； 3-2关于募集说明书；3-3关于评级报告及评级机构；3-4关于法律意见书及律师事务所；3-5关于审计报告及审计机构；3-6关于承销商及承销协议。与本期超短期融资券发行有关的重大法律事项及潜在法律风险：4-1关于注册额度及本次发行金额；4-2关于募集资金的用途；4、4-3关于公司治理情况；4-4关于业务运营情况；4-5关于在建工程情况；4-6关于受限资产情况；4-7其他或有事项；4-8关于重大资产重组情况。第四节本律师所声明事项1 、在出具本法律意见书前，本律师所律师查阅了其认为出具本法律意见书所需要的文件和资料，并就有关事项向发行人的相关工作人员作了必要的询问和核查。在前述过程中，发行人向本律师所律师承诺，其提供给本律师所的全部文件或资料的副本与正本、复印件与原件具备一致性和可靠性，所有文件上面的印章及签名均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之情形。2 、本律师所及承办律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等法律法规和规范性文件之规定，并按照律师行业公认的业务标准、执业规范、职业道德和勤勉尽责的精神，在对发行人提供的全部材料和相关事实进行合理查验后，针对本期超短期融资券备案发行事项发表法律意见并出具本法律意见书。 3 、本律师所承诺，本律师所承办律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引的规定发表本次法律意见；在出具本法律意见书之前，本律师所承办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，本律师所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。4 、本法律意见书中对