厦门翔业集团有限公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

厦门翔业集团有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告风险提示投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，厦门翔业集团有限公司（以下简称“发行人”和“我公司”）定于2015年【7】月【21】日在全国银行间市场发行规模为【3】亿元人民币的厦门翔业集团有限公司2015年第四期超短期融资券，现公告如下：第一章重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 第二章释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“翔业集团/公司/发行指厦门翔业集团有限公司。人”“超短期融资券”指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。“本期超短期融资券”指金额为3亿元的“厦门翔业集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券”。“本次发行”指本期超短期融资券的发行。“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《厦门翔业集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《厦门翔业集团有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告》。 “发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商兼簿记管理人”指负责实际簿记建档操作者，即上海浦东发展银行股份有限公司。“簿记建档”指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”指公司与主承销商签订的《厦门翔业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。“余额包销”指本期超短期融资券的主承销商按照《厦门翔业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“交易商协会”“银行间市场”“法定节假日”指银行间市场清算所股份有限公司。。指中国银行间市场交易商协会。指全国银行间债券市场。指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“元”指如无特别说明，指人民币元。第三章发行基本情况一、发行条款?债务融资工具名称：厦门翔业集团有限公司2015年度第四期超短期融资券?发行人：厦门翔业集团有限公司?主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司?注册通知书文号：中市协注【2014】SCP88号?注册总额度：人民币伍拾亿元（即RMB5,000,000,000.00）?本期发行金额：人民币叁亿元（即RMB300,000,000.00）?超短期融资券期限：180天?超短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB100元） ?发行价格：按面值发行?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）?票面利率：由簿记建档结果确定?托管方式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管?发行方式：采用簿记建档，票面利率招标?承销方式：主承销商余额包销?发行日：2015年【07】月【21】日?起息日：2015年【07】月【22】日?缴款日：2015年【07】月【22】日?债权债务登记日：2015年【07】月【22】日?上市流通日：2015年【07】月【23】日?付息日：2016年【01】月【18】日?兑付日：2016年【01】月【18】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）?计息年度天数：闰年366天，非闰年365天?付息方式：到期一次性还本付息?兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值?兑付方式：到期一次性还本付息，通过银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统进行 ?信用评级机构：联合资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司?信用评级结果：经联合资信评估有限公司评定，发行人的主体信用级别为AAA级；经中债资信评估有限责任公司评定，发行人的主体信用级别为AA+级?信用增进情况：本期超短期融资券无信用增信?登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司为本期超短期融资券的登记、托管机构二、簿记管理人本期超短融簿记管理人为：上海浦东发展银行股份有限公司第三章发行安排?簿记建档时间：2015年【07】月【21】日9时