南昌工业控股集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

南昌工业控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告一重要提示1.南昌工业控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“昌工控股”）拟发行2015年度第一期短期融资券。上海浦东发展银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商。2.本期发行金额共计面值肆亿元人民币短期融资券，期限366天。3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7.本公告仅对发行人南昌工业控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《南昌工业控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，1 该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货币网，网址如下：和。二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国指中华人民共和国昌工控股、公司、指南昌工业控股集团有限公司本公司、发行人元、万元、亿元如无特别说明，指人民币元、万元、亿元短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发行南昌工业控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券人民币4亿元人民银行指中国人民银行交易商协会银行间市场指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场托管机构、上海指银行间市场清算所股份有限公司清算所北金所指北京金融资产交易所有限公司主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流簿记建档2 线上化处理簿记管理人承销团指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团三、本次发行基本情况债务融资工具名称：南昌工业控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行人：南昌工业控股集团有限公司主承销商：簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司待偿还债务融资工截至本公告发行日，公司待偿还中期票据具余具余额：额为伍亿元整，待偿还的非公开定向债务融资工具为捌亿元，共计壹拾叁亿元。注册通知书文号：中市协注[2015]CP169号注册金额：人民币壹拾贰亿元（1,200,000,000.00元）人民币肆亿元（400,000,000.00元）本期发行金额：短期融资券期限： 366天短期融资券面值：人民币壹佰元（100元）发行价格：发行对象：人民币壹佰元（100元）全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）票面利率：托管方式：由集中簿记建档结果确定采用实名制记账方式，投资人认购的本期短期融资券在托管机构开立的托管账户（含 A类、类和C类账户）中托管记载。3 发行方式：承销方式：发行日：起息日：缴款日：通过集中簿记建档、集中配售方式发行组织承销团，余额包销2015年7月29日2015年7月30日2015年7月30日债权债务登记日： 2015年7月30日上市流通日：付息日：2015年7月31日2016年7月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息2016年7月30日（遇法定节假日顺延至下一个工作日）本金兑付日：付息方式：附息式固定利率，本期短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息到期一次还本付息还本付息方式：兑付价格：到期按面值兑付兑付方式：本期短期融资券存续期限内兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，并在到期日按面值加最后一年的利息由上海清算所代理完成兑付工作信用评级机构及信经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评用评级结果：定,给予本期短期融资券信用评级为A-1，给予发行人长期主体信用评级为AA+本期短期融资券不设信用增进机构本期短期融资券不设担保信用增进机构：担保情况：登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司交易市场：全国银行间债