广西投资集团有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

广西投资集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商：二○一五年七月1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司/发行人指广西投资集团有限公司超短期融资券指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具本期超短期融资券募集说明书指指发行额为5亿元人民币的广西投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券指广西投资集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《广西投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告》发行公告指交易商协会上海清算所承销团指指指中国银行间市场交易商协会银行间市场清算所股份有限公司主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《广西投资集团有限公司 2014-2016年度超短期融资券承销协议》指主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》指指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任簿记管理人指指每周一至周五，不含中国法定节假日工作日元指指人民币元2 第一部分 一、本期超短期融资券主要条款发行方案名称：发行人：广西投资集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券广西投资集团有限公司注册通知书文号：注册金额：本期发行金额：期限：中市协注【2015】SCP 38号人民币 50亿元人民币 5亿元270天面值：人民币壹佰元（即 100元）按票面发行366天发行价格：计息年度天数：发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行对象：发行方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行发行首日：缴款日：2015年【7】月【15】日2015年【7】月【17】日债权登记日：2015年【7】月【17】日在债权登记日的次一个工作日，即2015年【7】月【20】日，即可在全国银行间债券市场流通转让上市流通日：兑付日：2016年【4】月【12】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息本息兑付方式：兑付办法：本利息随本金的兑付一起支付。 2016年【4】月【12】日一次性支付利息以及本金。本金自兑付日起不另计利息本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《广西投资集团有限公司2015年度第三期超短期融资券兑付公告》。本次超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作总托管人：信用等级：银行间市场清算所股份有限公司经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAＡ级，评级展望为稳定无担保担保方式：承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担3 二、发行方式（一）承销方式本期超短期融资券的承销方式为余额包销。（二）簿记建档方式本期超短期融资券面值发行，发行价格根据簿记建档结果最终确定。1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为 2015年【7】月【15】日 9:00~17:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读本发行公告。2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成员购买本期超短期融资券。3、每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000万元的整数倍。4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国农业银行股份有限公司）提出 1份申购要约。（三）发行时间安排1、2015年【7】月【14】日通过中国货币网、上海清算所