广西铁路投资（集团）有限公司15年第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

广西铁路投资（集团）有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 广西铁路投资（集团）有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 本期超短期融资券注册金额：50亿元 本期超短期融资券发行金额：10亿元 本期超短期融资券发行期限：270天 本期超短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构 1：联合资信评估有限公司 发行人主体信用评级 1： AA+ 信用评级机构 2：中债资信评估有限责任公司 发行人主体信用评级 2： A+ 发行人名称：广西铁路投资（集团）有限公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇一五年七月 1 广西铁路投资（集团）有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 广西铁路投资（集团）有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义..................................................... 5 一、一般术语..................................................................5 二、机构释义..................................................................6 三、专业、技术术语 ............................................................8 四、其他注意事项 ..............................................................8 第二章 投资风险提示............................................... 9 一、债务融资工具的投资风险 ....................................................9 二、与发行人相关的风险 ........................................................9 第三章 发行条款.................................................. 17 一、主要发行条款 .............................................................17 二、发行安排.................................................................18 第四章 募集资金用途............................................... 21 一、募集资金用途 .............................................................21 二、募集资金管理 .............................................................21 三、偿债计划及其他保障措施 ...................................................21 四、发行人承诺 ...............................................................30 第五章 发行人基本情况............................................. 31 一、发行人基本情况 ...