蚌埠玻璃工业设计研究院15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

蚌埠玻璃工业设计研究院 2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1.蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称“发行人””）拟发行2015年度第一期中期票据。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商。2.本期发行金额共计面值陆亿元人民币中期票据。3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7.本公告仅对发行人蚌埠玻璃工业设计研究院2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《蚌埠玻璃工业设计研究院2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货币网，1 网址如下：/和。二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：中国指中华人民共和国发行人指蚌埠玻璃工业设计研究院指蚌埠玻璃工业设计研究院2015年度第一期中期票据本期中期票据募集说明书本期发行指《蚌埠玻璃工业设计研究院2015年度第一期中期票据募集说明书》指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发售蚌埠玻璃工业设计研究院2015年度第一期中期票据人民币6亿元人民银行指中国人民银行交易商协会银行间市场指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场托管机构、上海清指银行间市场清算所股份有限公司算所主承销指上海浦东发展银行股份有限公司指上海浦东发展银行股份有限公司指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团簿记管理人承销团2 三、本期发行基本情况本期中期票据名蚌埠玻璃工业设计研究院2015年度第一期中期称票据发行人蚌埠玻璃工业设计研究院主承销商及簿记上海浦东发展银行股份有限公司管理人待偿还债务融资截至本募集说明书签署日，发行人已公开发行尚工具余额未偿付的直接债务融资余额为6亿元，其中发行人本部短期融资券4亿元，下属子公司中小企业私募债2亿元接受注册通知书中市协注[2015]MTN241号文号注册总额人民币11亿元人民币6亿元本期发行金额本期中期票据期于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存限续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期发行人有权选择在本期中期票据第3个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据发行人赎回权本期中期票据偿本期中期票据本金和利息的清偿顺序等同于发付顺序行人的一般负债本期中期票据面人民币壹佰元（RMB100元）3 值发行价格票面利率本期中期票据按面值平价发行本期中期票据采用浮动利率计息，单利按年计息。票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定，基准利率每3年重置一次，每次利率重置后，票面利率将在前一期上调基点的基础上再上调 300BP；前 3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，3年期国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；初始上调基点为 0；如果发行人不行使赎回权，则自第4个计息年度起，票面利率每3年重置一次，重置后的票面利率为当期基准利率加初始利差加上调基点，在之后的3个计息年度内保持不变；其中基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网4 （）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，3年期国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；上调基点为前一期上调基点加300BP；如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响，导致当期基准利率在利率重置日不可得，则票面利率将采用票面利率重置日之前一期票面利率再加上300个基点确定发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式主承销商及联席主承销商余额包销采用簿记建档、集中配售的方式发行本期中期票据采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载发行方式中期票据形式发行日分销期缴款日起息日2015年7月30日2015年7月30日2015年7月31日2015年7月31日债权债务登记日 2015年7月31日上市流通日2015年8月3日5 付息日兑付日自20