湖南常德市德源投资开发有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

湖南常德市德源投资开发有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告 发行人：湖南常德市德源投资开发有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司二〇一五年十一月 一、重要提示1、湖南常德市德源投资开发有限公司（以下简称“发行人”）发行2015年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获得中国银行间市场交易商协会注册。中国民生银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商、簿记管理人。2、本期发行金额共计面值5亿元人民币短期融资券，固定利率，期限为366天。3 、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对湖南常德市德源投资开发有限公司2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读指《湖南常德市德源投资开发有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。1 二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般简称本公司、公司、发行指湖南常德市德源投资开发有限公司人非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融指企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券债务融资工具具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照指计划分期发行的，约定在一定期限（一年以内）还本付息的债务融资工具短期融资券注册总额度本公司于中国银行间市场交易商协会注册的5亿元短指期融资券额度湖南常德市德源投资开发有限公司 2015年度发行额为5亿元的第一期短期融资券本期短期融资券本次发行指指本期短期融资券的发行发行人为发行本次短期融资券而根据有关法律法规指制作的《湖南常德市德源投资开发有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》募集说明书发行公告发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规指制作的《湖南常德市德源投资开发有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告》在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其指所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）发行文件主承销商指中国民生银行股份有限公司2 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操指作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。簿记管理人簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）指及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。由主承销商根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》组织的本期短期融资券承销团队承销团指发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市承销协议承销团协议指场非金融企业债务融资工具承销协议》主承销商与承销团成员签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非指金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入余额包销承销团成员提交的《湖南常德市德源投资开发有限公申购要约指司2015年度第一期短期融资券申购要约》律师、发行人律师指湖南启元律师事务所或其律师申报会计师、会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指 2012年、2013年、2014年及2015年6月末指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行间市场交易商协会上海清算所交易商协会北金所指北京金融资产交易所有限公司指评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司指中国银行间债券市场中诚信银行间市场3 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日指指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元4 三、本次发行基本情况债务融资工具名称：企业全称：湖南常德市德源投资开发有限公司 2015年度第一期短期融资券湖南常德市德源投资开发有限公司发行人待偿还直接债务融截至本发行公告签署日，发行人及其下属子公司待资工具余额：偿还债务融资工具余额为人民币 17亿元，全部为企业债券