湖北兴发化工集团股份有限公司15年第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

湖北兴发化工集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书湖北兴发化工集团股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书发行 人：湖北兴发化工集团股份有限公司注 册 额 度 ：人民币壹拾亿元发 行 期 限 ：366天本期发行金额：人民币肆亿元担 保 情 况 ：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司债项信用级别：A-1主体信用级别：AA主承销商簿记管理人：兴业银行股份有限公司二零一五年七月湖北兴发化工集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书声 明本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书目 录第一章 释 义...........................................................................................................4第二章 风险提示及说明 .........................................................................................10一、与本期短期融资券相关的投资风险 ................................................................... 10二、与发行人的相关风险 ........................................................................................... 10三、与本期短期融资券发行相关的特有风险 ........................................................... 19第三章 发行条款.....................................................................................................20一、主要发行条款 ....................................................................................................... 20二、发行安排 ............................................................................................................... 21第四章 募集资金运用 .............................................................................................23一、优化融资结构 ....................................................................................................... 23二、发行人偿债计划及保障措施 ............................................................................... 23三、公司承诺 ............................................................................................................