德力西集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

德力西集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发 行 人德力西集团有限公司主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年一月1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指德力西集团有限公司本期中期票据指发行额为伍亿元的德力西集团有限公司 2015年度第一期中期票据中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《德力西集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《德力西集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司承销团其他成员承销团指除主承销商外的其他承销团机构指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议承销团协议余额包销簿记建档指本公司与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式指发行人和主承销方协商确定利率 /价格区间后，承销团成员/投资人发出申购要约，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率 /价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为簿记管理人实名记账式债券工作日指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登记和托管的债券。指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元指人民币元（或相应的其他币种）2 第一部分发行方案一、本期中期票据主要条款1、中期票据名称：德力西集团有限公司2015年度第一期中期票据2、发行人：德力西集团有限公司3、主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司4、注册金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000.00元）5、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元）6、计息年度天数：非闰年365天，闰年366天7、债务融资工具期限：3年期，自2015年【7】月【17】日起至2018年【7】月【17】日止8、计息方式：本期中期票据采用单利按年计息9、中期票据形式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管10、债务融资工具面值：人民币壹佰元（即100元）11、发行价格：按票面金额发行12、发行利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定13、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行14、认购单位：本期中期票据认购人认购的中期票据面值金额应当是人民币1,000万元的整数倍。15、发行首日：2015年【7】月【15】日16、、缴款日：2015年【7】月【17】日17、起息日：2015年【7】月【17】日18、债权登记日：2015年【7】月【17】日3 19、上市流通日：2015年【7】月【20】日20、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2015年【7】月【20】日（T+3日），即可在全国银行间债券市场流通转让21、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年【7】月【17】日一次性支付该年利息以及本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。22、付息日：本期中期票据存续期内每年的【7】月【17】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）23、兑付日：2018年【7】月【17】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）24、兑付价格：按面值兑付25、兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《德力西集团有限公司2015年度第一期中期票据兑付公告》。本期中期票据的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作26、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）27、登记和托管机构：上