滨州城建投资经营有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

滨州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人一、重要提示● 滨州城建投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年度第一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。● 本期发行面值共计 2亿元人民币中期票据，期限为 2年，每张面值为 100元。● 兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商。本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。● 本公告仅对发行滨州城建投资经营有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《滨州城建投资经营有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（/）和中国货币网（）。- 1 -二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：滨州城建投资经营有限公司2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具3、注册总额度：本次注册总额度为 5.5亿元人民币4、本期中期票据：发行规模人民币 2亿元，期限为 2年的滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据5、本次发行：本期中期票据的发行6、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告”7、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“滨州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书”8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销团11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任13、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司16、银行间市场：全国银行间债券市场17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日20、元：如无特别说明，指人民币元- 2 -三、本次发行基本情况1、中期票据名称：滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据2、发行人：滨州城建投资经营有限公司3、主承销商：兴业银行股份有限公司4、注册通知书文号：中市协注[2015 ]MTN250号5、注册金额：人民币 5.5亿元（即 550,000,000.00元）6、本期发行规模：人民币 2亿元（即 200,000,000.00元）7、中期票据期限：2年8、债务融资工具面值：人民币壹佰元（即 100元）9、发行价格：按面值发行10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、票面利率：按簿记建档结果确定12、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管13、发行方式：采用簿记建档的方式14、承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期中期票据15、发行日：2015年【7】月【21】日16、簿记建档时间：2015年【7】月【21】日 9:00-14:0017、缴款日：2015年【7】月【22】日18、起息日：2015年【7】月【22】日19、债权债务登记日：2015年【7】月【22】日20、上市流通日：2015年【7】月【23】日起在全国银行间债券市场流通转让21、兑付日：2017年【7】月【22】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）22、付息方式：本期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的【7】月【22】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。- 3 -本期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国