蚌埠投资集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

蚌埠投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1.蚌埠投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“蚌埠投资”）拟发行2015年度第一期中期票据。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商。2.本期发行金额共计面值肆亿元人民币中期票据，期限3年。3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7.本公告仅对发行人蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国货币网，网址1 如下：/和。二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：中国指中华人民共和国发行人、公司、本指蚌埠投资集团有限公司公司本期中期票据募集说明书本期发行指蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据指《蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据人民币4亿元人民银行指中国人民银行交易商协会银行间市场指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场托管机构、上海清指银行间市场清算所股份有限公司算所主承销指上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人承销团指上海浦东发展银行股份有限公司指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内2 的承销团三、本期发行基本情况蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据中期票据名称发行人蚌埠投资集团有限公司主承销商承销团上海浦东发展银行股份有限公司参见募集说明书第十二章“发行有关机构”一章中的承销商接受注册通知书中市协注[2015]MTN 265号发行人待偿还债务8亿元融资工具余额注册金额本期发行金额中期票据期限面值人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元）人民币肆亿元（RMB400,000,000.00元）3年人民币壹佰圆（100.00元）发行价格本期中期票据按面值发行，发行价格通过簿记建档集中配售的方式确定票面利率采用固定利率方式，根据簿记建档，集中配售结果确定，采用单利按年付息，不计复利四、本期发行安排3 1、2015年7月16日通过中国货币网、银行间市场清算所股份有限公司网站等网站公布：《蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》、《蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》等。2、2015年7月23日簿记建档，承销团成员于9:00－11:00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量。3、2015年7月23日，簿记管理人向获配承销团成员传真《蚌埠投资集团有限公司2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。4、2015年7月24日11:00前，承销团成员将本期中期票据认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。5、2015年7月24日，为中期票据债权债务登记日。6、2015年7月24日15:00前，发行人向银行间市场清算所股份有限公司提供本期中期票据的《固定收益产品发行款到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。7、2015年7月27日在中国货币网、银行间市场清算所股份有限公司网站公告本期中期票据的发行规模、发行利率、发行期限等情况。8、2015年7月27日本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转让。五、发行人和主承销商4 发行人蚌埠投资集团有限公司法定代表人：汪支边联系地址：蚌埠市涂山东路1757号投资大厦联系人：惠玲电话：0552-3183811传真：0552-3183818邮政编码：233000主承销商/簿记管理人上海浦东发展银行有限公司地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼法定代表人：吉晓辉联系人：谢磊柯、王成新、尹哲、王晟、王颖、张嘉怡联系电话：0216485、6067、6408、6492、6281传真：021-636042155