湖南省轻工盐业集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

湖南省轻工盐业集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人名称：湖南省轻工盐业集团有限公司主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司二〇一五年十二月 一、重要提示1、湖南省轻工盐业集团有限公司本期发行“湖南省轻工盐业集团有限公司2015年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN642号文件注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、湖南省轻工盐业集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、湖南省轻工盐业集团有限公司本次中期票据注册总规模为4亿元人民币，本期发行规模为4亿元人民币，期限为5年。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《湖南省轻工盐业集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2 二、释义在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/投资：指湖南省轻工盐业集团有限公司集团/常州投资集团本部/本部/母公司：指湖南省轻工盐业集团有限公司母公司：由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具：指发行规模为人民币4亿元的“湖南省轻工盐业集团有限公司 2015年度第一期中期票据”中期票据本期中期票据本期发行发行公告：指本次中期票据的发行行为：指公司为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《湖南省轻工盐业集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《湖南省轻工盐业集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》人民银行交易商协会上海清算所北金所：指中国人民银行：指中国银行间市场交易商协会：指银行间市场清算所股份有限公司：指北京金融资产交易所有限公司：指中信银行股份有限公司主承销商承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议余额包销：指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》：指主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式3 簿记建档：指发行人和主承销协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任《管理办法》实名记账式中期票据工作日：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》：指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）节假日元：指国家规定的法定节假日和休息日：指人民币元4 三、本期发行基本情况中期票据名称企业全称：：湖南省轻工盐业集团有限公司2015年度第一期中期票据湖南省轻工盐业集团有限公司企业待偿还债券：余额截至募集说明书签署日，湖南省轻工盐业集团有限公司待偿还债务融资工具余额为4亿元人民币。公司于2014年7月21日发行4亿元中期票据，期限5年，尚未到期。主承销商：：：：中信银行股份有限公司注册通知书文号本次注册金额本期发行金额中期票据期限年度计息天数中期票据面值发行价格中市协注[2015]MTN642号人民币4亿元（RMB400,000,000元）人民币4亿元（RMB400,000,000元）：5年：：：：平年365天，闰年366天本期中期票据面值为100元本期中期票据面值发行发行对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息采用实名记账