湖南省轻工盐业集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

湖南启元律师事务所HUNAN QIYUAN LAW FIRM410007湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层Tel：86-731ax：86-731湖南启元律师事务所关于湖南省轻工盐业集团有限公司发行 2015年度第一期中期票据的法律意见书致：湖南省轻工盐业集团有限公司湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）依法接受湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《人民银行法》”）、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）及配套文件等相关法律、法规的规定，为发行人注册金额 4亿元、本期发行额度为4亿元的“湖南省轻工盐业集团有限公司 2015年度第一期中期票据”（以下简称“本期发行”）出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所对本期发行相关的法律问题进行了审查，查阅了与本期发行相关的文件，包括《湖南省轻工盐业集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）和与本期发行的发行人主体1 资格、重要法律事项、信用评级、承销等事项相关的其他文件。本所依据本法律意见书出具日以前发行人已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国人民银行、交易商协会的有关规则指引发表法律意见。本所出具本法律意见书，是基于发行人已保证向本所提供了本所发表法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和 /或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或原件一致。本所对发行人提供的与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见，其中：（1）对有关政府部门出具的文件（如政府批文、政府核发的证书等），本所只核查其复印件与原件是否一致，并在本法律意见书中直接引用；（2）对审计、信用评级机构及法律法规赋予其出具文件具有法律效力的其他机构的文件，本所只作资格审查，对其陈述和结论，本所在本法律意见书中所作的直接援引，并不意味着本所对这些内容的真实性或准确性做出任何明示或默示的保证；（3）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于有关政府主管部门、发行人、其他有关机构或自然人出具的证明、声明或口头陈述而出具相应的意见。本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行注册所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，愿意作为公开披露文件，并对出具的法律意见承担相应的法律责任。本所现根据《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意2 见：一、发行人的主体资格发行人前身为湖南省轻工业厅。1994年根据湖南省委湘办法[1994]28号文件成建制转体，组建湖南省轻工集团总公司。2002年 7月 1日，根据湖南省人民政府办公厅印发的湘政办发[2002]30号《关于湖南省轻工公司总公司深化改革后有关问题的通知》，湖南省轻工集团总公司与其下属的湖南盐业集团有限公司实行机构合并，组建湖南省轻工盐业集团有限公司。2002年 11月13日经湖南省工商行政管理局核准，公司将合并后的企业名称变更为“湖南省轻工盐业集团有限责任公司”。2004年 5月 23日，根据湖南省人民政府的湘政发[2004]16号《关于省国资委履行出资人职责有关问题的通知》，明确由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）对公司履行出资人职责，并办理了相应工商变更登记手续。2013年 4月 18日，经湖南省工商行政管理局核准，公司将企业名称变更为“湖南省轻工盐业集团有限公司”。发行人原注册资本为人民币 231,000,000.00元，湖南省人民政府国有资产管理监督管理委员会为公司唯一出资人。2013年 9月 25日根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会湘国资产权函（2013）174号《关于湖南省轻工盐业集团有限公司增加注册资本有关问题的批复》，发行人通过资本公积转增资本方式增加注册资本至 1,000,000,000.00元，增资后股东仍为湖南省人民政府国有资产管理监督管理委员会，并于 2013年 10月 9日办理了工商变更登记。湖