江苏宁沪高速公路股份有限公司15年第六期超短期融资券发行公告.docxVIP

江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第六期超短期融资券发行公告一、重要提示1、江苏宁沪高速公路股份有限公司本次发行人民币12亿元的超短期融资券，期限为266天。由招商银行股份有限公司担任主承销商、簿记管理人，中国农业银行股份有限公司担任联席主承销商。2、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。4、本公告仅对江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第六期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网()和上海清算所()上的《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书》等文件。5、江苏宁沪高速公路股份有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/发行人 指江苏宁沪高速公路股份有限公司非金融企业债具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约务融资工具/ 债指定在一定期限内还本付息的有价证券务融资工具短期融资券/融资券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具指1 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券发行额度为人民币 12亿元、期限为266天的江苏宁沪高速公路股份有限公司 2015年度第六期超短期融资券超短期融资券指指本期超短期融资券本次发行指本期超短期融资券的发行指招商银行股份有限公司指中国农业银行股份有限公司主承销商联席主承销商与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构承销商指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记建档簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任指发行人与主承销商为本次发行签订的《江苏宁沪高速公路指股份有限公司2015年度第六期超短期融资券发行之补充协议》承销协议承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金承销团协议指融企业债务融资工具承销团协议文本》本期超短期融资券的主承销商按照《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行之补充协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资余额包销指券全部自行购入上海清算所实名记账式超短期融资券人民银行指银行间市场清算所股份有限公司采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管指的超短期融资券指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场银行间市场债务融资工具管理办法中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指节假日指国家规定的法定节假日和休息日指中国的商业银行的对公营业日（不包括节假日）指人民币元工作日元三、本次发行基本情况江苏宁沪高速公路股份有限公司 2015年度第六期超短期融资券超短期融资券名称指发行人指江苏宁沪高速公路股份有限公司发行人待偿还债务融资工具余额截至本次发行前，发行人待偿还债务融资工具余额为 37亿元（￥3,700,000,000），其中超短期融资券 22亿元，短指2 期融资券 10亿元，中期票据 5亿元。指中市协注[2014]SCP9号指50亿元注册文号注册总金额本期发行金额指12亿元超短期融资券期限指266天指366天超短期融资券面值指壹佰元（100元）计息年度天数发行价格指本期超短期融资券平价发行，发行价格即面值采用固定利率发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定利率确定方式指指指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）发行对象发行方式组建承销团，面值发行，利率招标，使用簿记建档、集中配售方式承销方式发行日缴款日起息日指主承销商余额包销指【2015】年【7】月【8】日指【2015】年【7】月【9】日指【2015】年【7】月【9】日本期超短期融资券到期日的前五个工作日内，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公指告”。本期超短期融资券的兑付，按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在 “兑付公告”中详细披露兑付办法【2016】年【3】月【31】日（遇节假日顺延至后一工作日）付息、兑付日兑付方