滨州城建投资经营有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

V山东恒岳律师事务所滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据法律意见书山东恒岳律师事务所关于滨州城建投资经营有限公司发行2015年度第一期中期票据法律意见书鲁恒律字（2014）第005号山东恒岳律师事务所SHANDONG HENGYUE LAW OFFICE山东省东营市东三路111号都市中心D座四楼 邮编：257091 电话：（0546）8334789 传真：（0546）8334789 山东恒岳律师事务所滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据法律意见书目 录第一部分 律师声明事项 ............................. 1 第二部分 释 义 .................................. 3 第三部分 正 文 .................................. 5 一、 发行人的主体资格 ............................... 5 二、 本次发行的发行程序 ............................. 8 三、 本次发行的发行文件及发行有关机构 .............. 10 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ..... 17 五、 本期发行的结论性意见 .......................... 24 V山东恒岳律师事务所滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据法律意见书山东恒岳律师事务所关于滨州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据的法 律 意 见 书鲁恒律字(2014)第005号致：滨州城建投资经营有限公司： 为出具本法律意见书之目的，本所对发行人提供的、本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，就发行人本次发行及与之相关的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 在本法律意见书中，本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计及信用评级等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。 本所对本法律意见书的出具特作如下声明： 1.本所根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 1 V山东恒岳律师事务所滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据法律意见书2.本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律”），并且是基于本所对有关事实的了解和对有关中国法律的理解作出的，对与出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件。 3.本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行的合法、合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、陈述及重大遗漏。 4.在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，发行人向本所声明，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 5.本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所许可，不得用作任何其他目的。 6.本所同意将本法律意见书作为本次发行中期票据所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 22 V 山东恒岳律师事务所滨州城建投资经营有限公司 2015年度第一期中期票据法律意见书释 义除非本《法律意见书》另有所指，下列简称具有如下含义： 人民银行指发行人指中国人民银行滨州城建投资经营有限公司《管理办指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管法》理办法》《业务指指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》引》《 募 集 说 指《银