滨州城建投资经营有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

滨州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人：滨州城建投资经营有限公司注册总额度：本期发行金额：发行期限：5.5亿元2亿元2年担保情况：无担保信用评级机构：主体信用评级级别：债项级别：联合资信评估有限公司AA AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司二零一五年七月1 重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 目 录重要提示.......................................................2第一章 释 义................................................. 5第二章 投资风险提示及说明......................................7一、与本期中期票据相关的风险....................................7二、与本公司有关的风险..........................................7第三章 发行条款..............................................14第三章 发行条款..............................................14一、本期中期票据的发行条款.....................................14二、发行安排...................................................15第四章 募集资金用途及偿债计划.................................18一、募集资金用途...............................................18二、偿债计划...................................................19三、募集资金用途承诺...........................................21第五章 发行人基本情况........................................22一、发行人基本情况.............................................22二、发行人历史沿革.............................................22三、发行人股权结构.............................................24四、发行人独立经营情况.........................................25五、发行人主要子公司情况.......................................25六、发行人公司治理.............................................29七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况...............35八、发行人主营业务情况.........................................38九、在建工程及重要拟建工程.....................................53十、尽职调查情况...............................................59十一、发行人业务发展规划.......................................62十二、发行人所处行业状况及行业地位.............................64