福建漳龙集团有限公司15年第二期超中期票据发行公告.docxVIP

福建漳龙集团有限公司2015年度第二期中期票据发行公告一、重要提示1、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、福建漳龙集团有限公司（以下简称“发行人”或“漳龙集团”）此次发行2015年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。招商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。3、本次中期票据发行规模为人民币10亿元，为附带每5年末发行人赎回权的中期票据。4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行漳龙集团2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次中期票据的详细情况，敬请阅读《福建漳龙集团有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、漳龙集团、发行人：指福建漳龙集团有限公司。- 1 - 2、本次中期票据：指发行额度为人民币10亿元、为附带每5年末发行人赎回权的中期票据。3、主承销商：指招商银行股份有限公司。4、承销团：指由主承销商为本次中期票据发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团。5、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。6、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。7、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。8、银行间市场：指全国银行间债券市场。9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。10、节假日：指国家规定的法定节假日和休息日。11、元：如无特别说明，指人民币元。12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。13、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。14、北金所：北京金融资产交易所有限公司。三、本期中期票据基本情况- 2 - 1、中期票据名称：福建漳龙集团有限公司2015年度第二期中期票据。2、发行人：福建漳龙集团有限公司。3、注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00元）。4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN 648号。5、本期发行金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元），为附带每5年末发行人赎回权的中期票据。6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。7、中期票据形式：实名记账方式。8、中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。9、发行价格：面值发行。10、计息方式：本期中期票据采用固定利率计息。前5各计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起，每5年重臵一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，在第 6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前 5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 5年重臵票面利率以当- 3 - 期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重臵日不可得，票面利率将采用票面利率重臵日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。本期债券采用单利按年计息，如有利息递延，则递延利息按当期票面利率累计计息。11、初始