福州城市建设投资集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

福州城市建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告发行人：福州城市建设投资集团有限公司主承销商：中信银行股份有限公司 一、重要提示1、福州城市建设投资集团有限公司本期发行“福州城市建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已在中国银行间市场交易商协会注册。2、本期发行面值3亿元人民币短期融资券，期限365天。3、本次融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。4、本次融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《福州城市建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。1 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/本公司/指福州城市建设投资集团有限公司福州城投集团非金融企业债务融资 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行工具（简称“债务融资的，约定在一定期限内还本付息的有价证券工具”）短期融资券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券/融资指发行额度为3亿元、期限为365天的“福州城市建券设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券”指本期融资券的发行行为本期发行发行公告指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《福州城市建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《福州城市建设投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》人民银行交易商协会主承销商承销团指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指中信银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团指主承销商、联席主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指本期短期融资券主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定发行日后，将未售出融资券全部自行购入的承销方式指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督承销协议余额包销簿记建档簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任2 《银行间债券市场非 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业金融企业债务融资工 债务融资工具管理办法》具管理办法》工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元指人民币元福州城乡建总福州建发聚春园福州市城乡建设发展总公司福州市建设发展集团有限公司福州聚春园集团马尾新城指马尾新城建设发展有限责任公司3 三、本次发行基本情况融资券名称：企业全称：福州城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期短期融资券福州城市建设投资集团有限公司企业待偿债务融资截至本募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿企工具余额：业债余额为10亿元、非公开定向债务融资工具30亿元人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000元）人民币叁亿元整（RMB300,000,000元）365天本次注册额度：本期发行金额：融资券期限：年度计息天数：融资券面值：发行价格：366天本期融资券面值为100元本期融资券面值发行本期融资券利率确本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，定方式：由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行发行方式：承销方式：主承销商余额包销融资券形式：实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管发行日：分销期：起息日：缴款日：2015年7月21日2015年7月21日-2015年7月23日2015年7月23日2015年7月23日上市流通日：融资券交易：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易付息兑付日：还本付息方式：兑付价格：2016年7月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息到期一次还本付息，通过本期融资券相关登记机构和有关