大族控股集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

大族控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、大族控股集团有限公司本次发行人民币5亿元的短期融资券，期限为366天。中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司担任主承销商。4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对大族控股集团有限公司2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所（）上的《大族控股集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》等文件。1 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/发行人/ 指 大族控股集团有限公司大族控股非金融企业债 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约务融资工具/债务融资工具定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券/融 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具资券本期短期融资 指 大族控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券券本次发行主承销商承销商指 本期短期融资券的发行指 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团簿记建档簿记管理人承销协议承销团协议余额包销指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任指 发行人与主承销商为本次发行签订的《大族控股集团有限公司 2014-2016年度短期融资券承销协议》指 承销团成员签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指 本期短期融资券的主承销商按照《大族控股集团有限公司2014-2016年度短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入A上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司实名记账式短 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管期融资券的短期融资券人民银行指 中国人民银行交易商协会银行间市场指 中国银行间市场交易商协会指 全国银行间债券市场债务融资工具 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融管理办法节假日工作日元资工具管理办法》指 国家规定的法定节假日和休息日指 中国的商业银行的对公营业日（不包括节假日）指 人民币元2 三、本次发行基本情况短期融资券名称 指 大族控股集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行人指 大族控股集团有限公司主承销商指 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司发行人待偿还债务融资工具余额注册文号指 人民币 18.9亿元（￥1,890,000,000）指 中市协注[2014]CP264号注册总金额指指15亿元5亿元本期发行金额短期融资券期限 指366天366天短期融资券面值 指 壹佰元（100元）计息天数指发行价格指 本期短期融资券平价发行，发行价格即面值利率确定方式指 采用固定利率发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定托管方式发行对象发行方式指 指实名记账式指 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）指 组建承销团，面值发行，利率招标，使用簿记建档、集中配售方式承销方式发行日缴款日起息日指 主承销商余额包销指指指2015年 7月 21日-2015年7月 22日2015年 7月 23日2015年 7月 23日债权债务登记日 指2015年 7月 23日上市流通日指2015年 7月 24日兑付办法指 本期短期融资券到期日的前五个工作日内，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露付息、兑付日指2016年 7月 23日（遇节假日顺延至后一工作日）付息方式兑付方式指 本期短期融资券于兑付日一次性付息指 本期短期融资