大唐国际发电股份有限公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

大唐国际发电股份有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告发行人：大唐国际发电股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司注册金额：贰佰亿元发行金额：叁拾亿元发行期限：贰佰柒拾天担保情况：无担保发行人主体长期信用等级：AAA（大公国际资信评估有限公司）AAA（中债资信评估有限责任公司）签署日期：2015年 7月 大唐国际发电股份有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告一、重要提示1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、大唐国际发电股份有限公司本次发行30亿元人民币的超短期融资券，期限270天。中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行大唐国际发电股份有限公司2015年度第四期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《大唐国际发电股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书》等文件。 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“大唐发电 /公司/本公司/发 指 大唐国际发电股份有限公司行人”“超短期融资券”指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券。“本期超短期融资券”指 发行规模为人民币 30 亿元的大唐国际发电股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券“本次发行”指 本期超短期融资券的发行“募集说明书”指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《大唐国际发电股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《大唐国际发电股份有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告》。“发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）“联席主承销商”“簿记管理人”指 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中信银行担任。 “簿记建档”指 由簿记管理人记录投资者认购数量和利率意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督。“承销团”指 主承销商为发行本协议项下某期债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。“承销协议”指 发行人与主承销商为承销本期超短期融资券签订的《大唐国际发电股份有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》。“余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协的规定，在发行期结束后，将未售出的超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”“交易商协会”“银行间市场”“法定节假日”指 银行间市场清算所股份有限公司指 中国银行间市场交易商协会指 全国银行间债券市场指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”“元”指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指 如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况大唐国际发电股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券“债务融资工具名称”“发行人 ”大唐国际发电股份有限公司中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司“联席主承销商”中市协注[2014]SCP24号“注册通知书文号 ”“注册金额 ”200亿元30 亿元270 天366 天100 元100 元“本期发行金额”“本期超短期融资券期限”“计息年度天数”“本期超短期融资券面值”“发行价格”全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）“发行对象”本期超短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在超短期融资券存续期限内固定不变。本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息“票面利率”实名制记账式，在上海清算所进行登记托管“托管方式”“发行方式 ”通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在