冀中能源峰峰集团有限公司15年第四期短期融资券发行公告.docxVIP

冀中能源峰峰集团有限公司2015年度第四期短期融资券发行公告发行人冀中能源峰峰集团有限公司人民币 30亿元人民币 5亿元注册金额本期发行金额发行期限366天信用评级机构信用评级结果大公国际资信评估有限公司主体：AA；债项：A-1冀中能源集团有限责任公司提供全额不可撤销连带担保责任担保情况担保人主体评级主体：AAA担保人信用评级机构大公国际资信评估有限公司主承销商/簿记管理人联席主承销商二 0一五年九月1 重要提示1、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2015年度第四期短期融资券（以下简称“短融”）已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、本期发行金额共计面值 5亿元人民币短期融资券，期限为 1年。4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对指冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《冀中能源峰峰集团有限公司2015年度第四期中短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2 冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券发行公告第一章释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、和本次发行相关的词汇发行人 /本集团 / 峰峰指冀中能源峰峰集团有限公司。集团/公司注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过30亿元人民币的短期融资券最高待偿额度。本期短期融资券指发行额为 5亿元人民币的冀中能源峰峰集团有限公司2015年度第四期短期融资券。本次发行指本期短期融资券的发行。募集说明书指本集团为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券募集说明书》。发行公告指本集团为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券发行公告》。协会指中国银行间市场交易商协会。指银行间市场清算所股份有限公司。指全国银行间同业拆借中心。指河北省人民政府国有资产监督管理委员会。指冀中能源集团有限责任公司。指冀中能源股份有限公司。上海清算所同业拆借中心河北省国资委冀中能源冀中股份原峰峰集团中国信达指峰峰集团有限公司。指中国信达资产管理公司。3 冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券发行公告中国华融主承销商承销团指中国华融资产管理公司。指国家开发银行股份有限公司。指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商共同组成的承销团。承销协议指本集团与主承销商为本次发行签订的《冀中能源峰峰集团有限公司2013-2015年度短期融资券承销协议》。承销团指由本期融资券承销商组成的承销团。余额包销指主承销商按照《冀中能源峰峰集团有限公司2013-2015年度短期融资券承销协议》中规定的发行期限结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。承购包销簿记建档指承销团成员按照《冀中能源峰峰集团有限公司2013-2015年度短期融资券承销团协议》中规定的发行期限结束前，按照各自中标金额认购本短期融资券的承销方式。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任。实名记账式短期融资指采用银行间清算所股份有限公司的债券簿记系统和债券券柜台业务中心系统以记账方式登记和托管的短期融资券。工作日指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地4 冀中能源峰峰集团有限公司 2015年度第四期短期融资券发行公告区）(不包括法定节假日)。法定节假日指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）。元如无特别说明，指人民币元。指北京金融资产交易所。北金所二、专有名词释义原煤指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。精煤原煤经过洗煤，除去煤炭中的煤矸石，即为精煤。煤