厦门翔业集团有限公司15年第七期超短期融资券发行公告.docxVIP

厦门翔业集团有限公司2015年度第七期超短期融资券发行公告一、重要提示1、厦门翔业集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、厦门翔业集团有限公司发行本期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本期超短期融资券发行金额共计叁亿元人民币，期限为 180天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为此次超短期融资券的主承销商。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行厦门翔业集团有限公司 2015年度第七期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《厦门翔业集团有限公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（http:// /）和中国货币网（/）。1 二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“翔业集团/公司/发行人”“超短期融资券”指厦门翔业集团有限公司。指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的超短期融资券。“本期超短期融资券”指金额为3亿元的“厦门翔业集团有限公司 2015年度第七期超短期融资券”。“本次发行”指本期超短期融资券的发行。“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《厦门翔业集团有限公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《厦门翔业集团有限公司 2015年度第七期超短期融资券发行公告》。指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商”指上海浦东发展银行股份有限公司。“簿记管理人”指簿记管理人指制定集中簿集建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任。“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区2 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（价格）并进行配售的为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销协议”“余额包销”指公司与主承销商签订的《厦门翔业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。指本期超短期融资券的主承销商按照《厦门翔业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。“上海清算所”“北金所”指银行间市场清算所股份有限公司。指北京金融资产交易所有限公司。指中国银行间市场交易商协会。指全国银行间债券市场。“交易商协会”“银行间市场”3 三、发行基本情况债务融资工具名称：厦门翔业集团有限公司 2015年度第七期超短期融资券发行人全称：主承销商：厦门翔业集团有限公司上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：待偿还债务融资工具余额：上海浦东发展银行股份有限公司截至本《募集说明书》签发之日，发行人待偿还债务融资工具余额为42.5亿元，其中中期票据余额为21亿元，短期融资券余额为5亿元，企业债券和公司债券余额均为零接受注册通知书文号：注册发行总额：本期发行金额：票据期限：中市协注［2014］SCP88号人民币50亿元（即RMB5,000,000,000.00）人民币3亿元（即RMB300,000,000.00）180天本期超短期融资券面值：票面利率：本期超短期融资券面值为每张100元本期超短期融资券票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期超短期融资券存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息面值发行，以1000万元为一个认购单位采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账户）中托管记载发行价格：托管方式：发行范围和对象：发行方式：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）通过集中簿记建档、集中配售方式发行4 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券发行日：2015年【09】月【15】日分销期限：2015年【09】月【15】日至 2