厦门钨业股份有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告发行人：厦门钨业股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中国进出口银行二0一五年九月1 一、重要提示1、厦门钨业股份有限公司（以下简称“发行人”或“厦门钨业”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带责任。2、厦门钨业股份有限公司本次发行“厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]SCP199号”文件注册。注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何价值判断。3、本次发行面值5亿元人民币超短期融资券，期限270天。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司指厦门钨业股份有限公司非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场（简称“债务融资工具”）：发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券本期融资券：指厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券本期发行：发行公告：指本期融资券的发行行为指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告》募集说明书：指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》申购配售说明：指簿记管理人为本期融资券的发行而制作的《厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券申购和配售办法说明》人民银行：交易商协会：上海清算所：北金所：指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商：联席主承销商：承销团：指中信银行股份有限公司指中国进出口银行指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团其他成员组成的承销团指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式承销协议：余额包销：簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管3 理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任《银行间债券市场非金融企指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融业债务融资工具管理办法》：企业债务融资工具管理办法》工作日：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日：元：如无特别说明，指人民币元4 三、本次发行基本情况融资券名称：发行人全称：厦门钨业股份有限公司2015年度第二期超短期融资券厦门钨业股份有限公司发行人待偿还债务截至本公告签署日期，发行人待偿还债务融资工具余额 17融资工具余额亿元，其中中期票据 14亿元、超短期融资券 3亿元接受注册通知书文中市协注[2015]SCP199号号：本次注册金额本期发行金额：融资券期限：计息年度天数：融资券面值：发行价格：人民币贰拾伍亿元（RMB2,500,000,000元）人民币伍亿元（RMB500,000,000元）270天闰年366天，平年365天本期融资券面值为100元本期融资券面值发行发行利率本期超短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商、联席主承销商按照国家有关规定，协商一致确定发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行承销方式：主承销商余额包销融资券形式：实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行