同方股份有限公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

同方股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书发 行 人主承销商及簿记管理人中国银行股份有限公司注册金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000）本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000）本期超短期融资券期限：270天担保方式：无担保信用评级机构及评级结果：联合资信评估有限公司 AAA中债资信评估有限责任公司 AA-二〇一五年九月 一、重要提示1、同方股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015 年度第四期超短期融资券（以下简称“超短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、中国银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。3、本期发行金额共计面值 10亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行同方股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《同方股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（/）。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。1 二、释义本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/同方股份/公司/本公指同方股份有限公司司：国资委：指国务院国有资产监督管理委员会非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具超短期融资券：本期超短期融资券：募集说明书：发行规模为人民币 10亿元的同方股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券指同方股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书本次发行：人民银行：交易商协会：上海清算所：北金所：指本期超短期融资券的发行指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商：指中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构承销商：指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《同方股份有限公司 2014-2016年度超短期融资券承销协议（2013）版》承销协议：指主承销商、联席主承销商为本次发行根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》和关于参与同方股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券承销团回函而组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销团：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及参与同方股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券的承销团回函承销团协议：余额包销：指主承销商、联席主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式2 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记建档：指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商中国银行担任簿记管理人：银行间市场：工作日：指全国银行间债券市场指中国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)元：指人民币元清华控股：泰豪科技：同方威视：同方工业：同方人环：同方微电子：同方知网：同方环境：沈阳同方多媒体：同方泰德：同方科技园指清华控股有限公司指泰豪科技股份有限公司（股票代码 600590）指同方威视技术股份有限公司指同方工业有限公司指同方人工环境有限公司指北京同方微电子有限公司指同方知网（北京）技术有限公司指同方环境股份有限公司指沈阳同方多媒体科技有限公司指 Technovator International Limited指同方科技园有限公司指唐山晶源裕丰电子股份有限公司，现更名为同方国芯电子股份有限公司晶源电子：同方国芯指同方国芯电子股份有限公司龙江环保：百视通技术：广电信息：易程股份指龙江环保集团股份有限公司指百视通网络电视技术发展有限责任公司指上海广电信息产业股份有限公司指易