合肥高新股份有限公司15年第一期短期融资券法律意见书.docxVIP

北京德恒律师事务所关于合肥高新股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层电话:010真:010邮编:100033 北京德恒律师事务所关于合肥高新股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书释 义除非另有说明，本《法律意见书》中的所用下列简称具有其指定含义：简 称全 称北京德恒律师事务所合肥高新股份有限公司本所指指发行人发行人本次拟注册发行金额6亿元短期融资券，并首期注册发行3亿元本期发行指交易商协会《公司法》指 中国银行间市场交易商协会指 《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《管理办法》指《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》《业务指引》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工《发行注册规则》《募集说明书指引》《中介服务规则》指具发行注册规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《信息披露规则》《表格体系》指《非金融企业债务融资工具注册文件表格体指系》发行人为本期发行制作的《合肥高新股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》《募集说明书》指《公司章程》交通银行指 《合肥高新股份有限公司公司章程》指 交通银行股份有限公司徽商银行指 徽商银行股份有限公司i 北京德恒律师事务所关于合肥高新股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书东莞银行光大银行中国银行火炬置业柏堰科技园高新区管委会联合资信评估苏亚金诚元指 东莞银行股份有限公司指指中国光大银行股份有限公司中国银行股份有限公司指 合肥火炬置业发展有限责任公司指 合肥高新区柏堰科技园指 合肥高新技术产业开发区管理委员会指 联合资信评估有限公司指指江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司人民币元ii 北京德恒律师事务所关于合肥高新股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书北京德恒律师事务所关于合肥高新股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书D201507061548330050HF致：合肥高新股份有限公司本所接受委托，担任发行人本期发行的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《管理办法》以及其他规范性文件的有关规定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本《法律意见书》。对出具本《法律意见书》，本所及经办律师承诺已依据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本《法律意见书》作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送，并同意发行人为注册及备案需要公开披露本《法律意见书》。本所愿就材料报送及披露相关事项承担相应的法律责任。本所仅就本期发行所涉及的发行人主体资格、发行的合规性、发行的批准程序、发行人的信用评级、主承销商资质以及《募集说明书》内容等相关事宜发表法律意见。出具本《法律意见书》并不代表本所针对本《法律意见书》中所引用的有关财务审计、信用评级机构出具的相关数据再次做出专业判断，本所并不具有从事财务审计、信用评级等相关业务的资质。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证的基础上，出具意见如下：1 北京德恒律师事务所关于合肥高新股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券的法律意见书一、 发行人本期发行的主体资格经本所律师核查，发行人为一家在中国境内登记成立的股份有限公司，发行人具有法人资格，目前依法成立并合法存续。截止本《法律意见书》出具之日，发行人持有合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为340100000163024，住所为合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2楼，法定代表人为汪洋，注册资金为255800万元，经营范围为土地开发经营，基础设施建设及维护；房地产开发、经营；建筑安装；园林绿化工程；工程设计；高新技术及产业投资、开发、产品经营；房产销售代理，仓储物流、物业管理；高新区内综合服务（不含中介服务）（以上范围需要许可证的项目一律凭证经营）。经营期限为2002年12月28日至2050年12月28日。经本所律师核查，交易商协会已于2015年4月2日向发行人下发《中国银行间市场交易商协会特别会员资格通知书》（中市协会（2015）153号），确认发行人成为交易商协会的特