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功能模块：备件采购管理-备件采购订单制作 操作流程： 1、选取“采购单类型” ,点击备件编号选项，选取需要采购的备件，双击序号选中备件； 2、在采购单明细栏，输入采购数量,输入完后点击“保存”，系统自动生成采购单号； 3、采购订单审核：在要审核的订单前打勾，然后双击序号可以在采购单明细里显示，确认采购单明细里的备件无误后，点击“审核”。 注意事项： 采购订单未审核前可以作废。审核后无法作废，如果审核后发现有误必须尽快电话联系备件业务室撤单。 功能模块：备件采购管理-备件采购订单制作-订货公式 操作流程： 1、打开备件采购订单，在右边上角有一个订货公式按钮 2、打开一个订货公司计算界面，在里面有很多参数；可以先输入‘订货周期’与‘考虑天数’，然后勾选要考虑的参数，点‘计算’按钮。 3、订货公式里的数据算法： 计算近六个月销量N-6、N-5、N-4、N-3、N-2、N-1，=‘=维修出库 - 维修退货入库 + 备件销售出库 - 备件销售退货入库 + 整车备件销售出库 - 整车备件销售退货入库 +内部领用出库 - 内部领用退货入库 计算日均销售量==(N-6月 + N-5月 + N-4月+N-3月 + N-2月 + N-1月)/上六个完整月天数 计算理论消耗=日均销售量*订货周期 计算建议数量： 不考虑占用：建议数量 = 理论消耗 + 最低库存 - （实物库存 + 总部确认在途 + 网点审核在途 + 网点待审核在途） 考虑占用：建议数量 = 理论消耗 + 最低库存 - （可用库存 + 总部确认在途 + 网点审核在途 + 网点待审核在途） 功能模块：备件采购管理-备件采购订单跟踪 操作流程： 1、点击“查询”，查找采购订单，双击单据编号前面的序号，下面将显示该采购单的备件详细内容； 注意事项： 查询时注意查询条件的选择（采购日期，采购类型，采购状态等）。 采购订单审核后，单据状态为“已审核”，一般审核后5到10分钟左右分自动上传，单据状态为“已上传”；但因为网点服务器的VPN连接问题，“已上传”状态不代表总部已经接收到，需要看到订单状态变为“订单正确”、“订单部分正确”或“订单不正确”才能确认总部收到处理。 功能模块：备件入库-采购入库电子签单 操作流程： 1、点击“发货单号”后的小放大镜，在弹出的发货单查询窗口里，输入发运单号查找总部下发的发货单。 2、选择序号，点击“选择”后，将要入库的备件选中，然后点“入库”按钮，进行入库。 电子签收： 在点击“入库”按钮时，会自动弹出运单签收界面： 一、“继续入库”按钮：默认是按时到达签收。 二、点“签收”按钮：会弹出签收界面，让网点填写实际的到货时间。 注意事项： 入库时，一个仓位可存放多种备件。仓库，仓位信息在备件基础数据中维护。 备件在点继续入库后，是默认包装完好，按时到达，会导致无法运输索赔。 而点签收后，需要填写实际原因，备件入库后无法再次签收。 功能模块：客户管理-个人客户维护/公司客户维护 操作流程： 1、在红色字体部分输入客户基本信息（名称，电话，省份，城市，住址），黑色字体部分为选填项，如证件信息，职业信息等，尽量将知道的信息填入,保存客户资料； 注意事项： 客户资料重复校验标准：客户名称和联系电话相同时，系统提示信息已存在。 联系人信息可以有多个，但首要联系人只能有一个。 联系人必填内容：名称，电话，省份，城市，住址。 修改客户资料方法，直接点击“客户名称”放大镜，查找到需要修改的客户资料，直接修改，改完后点击“保存”即可。 功能模块：备件销售管理-备件销售 操作流程： 1、点击“客户名称”放大镜，选取客户信息，选取联系人信息，双击序号选中并调出客户； 2、点击销售单详细信息“备件编号”旁的放大镜，弹出备件选择窗口，可以根据备件基本信息查询备件，双击序号选取客户购买的备件信息，输入销售数量。 3、在销售单概要信息中红色项，选择计价方式格、折扣方式等； 3、确认好销售备件的明细，点击“保存”，系统自动生成“单据编号”； 4、再次检查输入销售单里的备件可用库存是否满足后，点击“确认销售”。 注意事项： 销售订单通过计价类别来显示销售价、采购价或成本价，通过折扣方式来确定全单打折还是部分打折。 销售订单在点击“销售确认”后，就不能修改或者作废。 一张销售订单里，可以销售多种备件。 功能模块：财务管理-备件收款管理 操作流程： 1、点击收款管理-备件收款管理，进入收款管理界面，进入备件收款管理界面，在付款列表中找到该付款信息，双击选中，选取“付款方式”，在“本次实收”栏，输入付款金额检查输入信息无误后，点击“保存”，提示“付款成功” ； 注意事项： 付款后，在客户付款历史栏有“作废发票”按钮可以取消付款。 功能模块：备件出入库管理-备件销售出库 操作