华谊兄弟传媒股份有限公司16年度第二期短期融资券发行公告.docxVIP

华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券发行公告华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第二期短期融资券发行公告声明：凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司二○一六年四月1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券发行公告一、重要提示1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“华谊兄弟”）发行 2016年度第二期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册。注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。招商银行股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商。2、本期发行金额共计面值 7亿元人民币短期融资券，期限 365天。3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义：1、华谊兄弟、公司、本公司、发行人：指华谊兄弟传媒股份有限公司。2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。3、本期短期融资券：指发行额为 7亿元人民币的华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券。4、募集说明书：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券募集说明书》。5、发行公告：指发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券发行公告》。6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。7、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。8、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。9、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销团其他成员共同组成的承销团。2 华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券发行公告10、承销协议：指发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。13、余额包销：指主承销商在募集说明书中载明的缴款日，按发行利率 /价格将本方包销额度比例内未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式。14、托管机构、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。15、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。16、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)。17、元：如无特别说明，指人民币元。18、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。三、本期短期融资券发行的基本情况1、短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年度第二期短期融资券。2、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司。3、主承销商：招商银行股份有限公司。4、接受注册通知书文号：中市协注【2016】CP【148】号。5、发行人短期融资券注册金额：人民币柒亿元整（RMB700,000,000元）。6、本期发行金额：人民币柒亿元整（RMB700,000,000元）。7、短期融资券期限：365天。8、计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息。9、计息年度天数：平年 365天，闰年 366天。10、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。11、发行价格：按票面金额发行。12、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率由集中簿记建