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南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告南京化学工业园有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、南京化学工业园有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商，南京银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。2、本期中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。4、本公告仅对南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网 ()和上海清算所 ()上的《南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》等文件。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：指南京化学工业园有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、注册总额度：本次注册总额度为 20亿元。- 1 - 南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告4、本期中期票据：指发行规模 10亿元的南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据。5、本次发行：指本期中期票据的发行行为。6、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》。7、募集说明书：指《南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》。8、主承销商：指招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。9、联席主承销商：指南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）10、承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。13、申购要约：指《南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据申购要约》。14、承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。15、承销团协议：指承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及承销团回函。16、余额包销：指主承销商按照《承销协议》的规定，在发行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式。- 2 - 南京化学工业园有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告17、人民银行：指中国人民银行18、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。19、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。20、银行间市场：指全国银行间债券市场。21、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心。22、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。23、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。24、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。25、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。26、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况本期中期票据名称：发行人全称：南京化学工业园有限公司2016年度第一期中期票据南京化学工业园有限公司发行人待偿还债务融资工具余额：截至发行公告之日，发行人待偿还债务融资工具为中期票据120,000万元，非公开定向工具 450,000万元，短期融资券80,000万元，合计65亿元。接受注册通知书文号：本次注册总额度：本期发行金额：计息年度天数：票据期限：中市协注【2015】MTN719号人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00元）人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元）非闰年为365天，闰年为366天于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期- 3 - 南京化学工业园有限公司 2016年度第