南方水泥有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

南方水泥有限公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“南方水泥”）发行 2016年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期发行面值 10亿元人民币的中期票据，期限为 3年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行南方水泥有限公司 2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请仔细阅读《南方水泥有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。- 1 -二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义1、南方水泥、发行人：指南方水泥有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《南方水泥有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》。4、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。5、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。7、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。8、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商分销商共同组成的承销团。9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。- 2 -12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。13、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：南方水泥有限公司 2016年度第一期中期票据。2、发行人：南方水泥有限公司。3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额共计 111亿元。5、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN478号。6、发行人中期票据注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）。7、本期发行额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）。8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。9、中期票据期限：3年。10、计息年度天数：闰年 366天、非闰年 365天。11、发行价格：本期中期票据按面值发行。12、计息方式：附息式固定利率。13、票面利率：发行利率由集中簿记建档结果确定。14、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。- 3 -15、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。16、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。17、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。18、簿记管理人：招商银行股份有限公司。19、簿记建档时间：2016年【4】月【12】日。20、发行首日：2016年【4】月【12】日。21、缴款日：2016年【4】月【14】日。22、债权债务登记日：2016年【4】月【14】日。23、起息日：本期中期票据自 2016年【4】月【14】日开始计息。24、上市流通日：2016年【4】月【15】日。25、兑付价格：按面值兑付。26、还本付息方式：本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）。27、付息日：本期中票存续期内每年的【4】月【14】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息）。28、兑付日：2019年【4】月【14】日支付最后一年利息并归还本金