嘉兴市城市投资发展集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告发行人名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司二○一六年一月 一、重要提示1、嘉兴市城市投资发展集团有限公司本期发行“嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP315 号文件注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、嘉兴市城市投资发展集团有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、嘉兴市城市投资发展集团有限公司本期发行规模为 6 亿元人民币，期限为270天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。2二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司： 指嘉兴市城市投资发展集团有限公司非金融企业债务融资工 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市具（简称“债务融资工具”）场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券本期超短期融资券： 指嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券本期发行发行公告： 指本期超短期融资券的发行行为： 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》募集说明书： 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《嘉兴市城市投资发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》人民银行： 指中国人民银行交易商协会上海清算所北金所： 指中国银行间市场交易商协会： 指银行间市场清算所股份有限公司： 指北京金融资产交易所有限公司： 指中信银行股份有限公司与交通银行股份有限公司联席主承销商承销团： 指主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议： 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》： 指承销商各方为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》承销团协议余额包销： 指主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式3簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资者发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资者认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任实名制记账式超短期融 ： 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式资券登记和托管的超短期融资券《银行间债券市场非金 ： 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》融企业债务融资工具管理办法》工作日： 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元： 如无特别说明，指人民币元4三、本期发行基本情况 超短期融资券名 ： 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2016 年度第一期超称短期融资券企业全称： 嘉兴市城市投资发展集团有限公司企业待偿还债务 ： 截至募集说明书签署日，嘉兴市城市投资发展集团有限融资工具余额注册通知文号本期发行金额公司待偿还债务融资工具余额为12.70亿元： 中市协注[2015]SCP315号： RMB600,000,000.00超短期融资券期 ： 270天，自2016年1月25日至2016年10月21日限计息年度天数： 非闰年365天，闰年366天超短期融资券面 ： 本期超短期融资券面值为100元值发行价格票面利率：