客户分类管理办法供参习.docVIP

财通证券经纪有限责任公司经纪业务 客户分类与服务管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高客户服务质量，逐步形成公司统一的服务品牌，增强公司核心竞争能力，根据公司客户服务体系建设相关要求，特制定本办法。 第二条 公司对经纪业务客户实行分类管理，并推出统一服务产品：财运亨通——财运伴随您左右 财运亨通是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求而开发的综合性服务产品，包括财路通、财富通、财务通三个子产品，为分类后公司不同类别的客户提供不同的服务。 第二章 客户的基本分类及服务 第三条 客户的基本分类 公司客户基本分类主要依据客户过往贡献度原则，具体分类办法根据客户一定时间段的客户佣金贡献、客户资产两项指标计算出客户对公司的贡献度并进行分类。 公司将全部客户分为四类，即：VIP客户、核心客户、潜力客户及普通客户，具体划分标准（2009年标准）如下： 客户分类 客户分类的标准 VIP客户（一类） 上年度末或本年度统计日客户资产权益大于1000万元的客户。 核心客户（二类） 上年度末或本年度统计日客户资产权益大于25万元（含）小于1000万元的客户；或者上年度年净佣金金额大于5000元（含），且客户资产权益大于10万元（含）小于25万元的客户。 潜力客户（三类） 上年度末或本年度统计日客户资产权益