深圳市东阳光实业发展有限公司16年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

深圳市东阳光实业发展有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 深圳市东阳光实业发展有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 注册金额：人民币壹拾陆亿元（RMB1600,000,000.00元） 发行金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元） 发行期限：3年 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA 债项评级：AA 二 0一六年六月 1 深圳市东阳光实业发展有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会及董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 深圳市东阳光实业发展有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义................................................................................................................5 第二章风险提示及说明............................................................................................8 一、投资风险................................................................................................................8 二、与发行人相关的风险............................................................................................8 第三章发行条款......................................................................................................18 一、主要发行条款......................................................................................................18 二、发行安排..............................................................................................................19 第四章募集资金运用及偿债计划..........................................................................22 一、募集资金用途......................................................................................................22 二、公司承诺..............................................................................................................22 三、偿债计划及其他保障措施..................................................................................22 第五章发行人基本情况............................