2016年重庆宏安投资(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实  2016年重庆宏安投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人重庆宏安投资（集团）有限公司、主承销商广 发证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 律师泰和泰（重庆）律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评级 有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规 惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年重庆宏安投资（集团）有限公司公司债 券（简称“16渝宏安债”）。 （二）发行规模：人民币拾贰亿元整（RMB1,200,000,000）。 （三）债券期限：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中，Shibor 基准利率为发行公告前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（）上公布的 Shibor利率的算 术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人 按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 2  2016年重庆宏安投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对 象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证 券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期 债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3年至第 7年每年分 别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余 额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为 AA+，发行人的长期主体信用等级为 AA-。 （九）债券担保：本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 3  2016年重庆宏安投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.........................................................................................................7 第一条债券发行依据 ............................................................................9 第二条本期债券发行的有关机构 ................................................