中国内地企业赴境外(香港)上市简介.ppt

赵不渝马国强律师事务所CHIU PARTNERSS O L I C I T O R S 联交所文件(Form A1、B等等) 验证纪录 赵不渝马国强律师事务所 CHIU PARTNERS S O L I C I T O R S 30 ? Chiu Partners 2009 All rights reserved 香港联交所首次公开招股的措施 竞争上市申请处理：公司财务部综合小组综合审批 上市申请修订指引 ? 2003年6月16日起生效，并不时按上巿规则以及其政策而进行更新 ? 罗列出报送上市申请时需同时提交的文件 联交所标准提问(清单I.N. ) 香港联交所最近就上巿规则中有关上巿申请程序的修订﹕2009年11月2日起生效 赵不渝马国强律师事务所 CHIU PARTNERS S O L I C I T O R S 31 ? Chiu Partners 2009 All rights reserved ? 涉及法律、业务有关的披露、确认 对关连人士或其他第三方的依赖 管理阶层的持续性 政府机关、机构发出的牌照、批准、许可 社会保险的缴纳情况 中国境内居民股东根据国家外汇管理局颁布的75号文及106号文就其返程投资所办理/补办外汇登记的情况 商务部等六个政府机关联合颁布的并购规定是否适用于有关上巿项目及/或其重组，是否须取得中国证监会的批准 违反规章的情況 房地产业权 诉讼、索偿情况 注册资本全部依期足额缴付 税务申请及缴付义务履行(需税务机构确认函) 每家集团公司股东、股权及董事的变化 股权的法律性质及合法性 在香港上市常见的法律问题 趙不渝馬國强律師事務所 CHIU PARTNERS S O L I C I T O R S 行业 行业太新 业务涉及产品通过分销商进行销售的话，分销商的独立性、销售控制及存货囤积问题，以及相关尽职调查工作 房地产行业涉及土地增值税缴付、土地建设进度及收回闲置土地风险等 股东 重组风险 同业竞争问题 关连交易 六部委“10号令” 中国境内居民股东办理/补办 “75号文”及“106号文”的外汇登记的进度 管理阶层变化 32 ? Chiu Partners 2009 All rights reserved * * 香港康乐广场一号怡和大厦四十一楼 41st Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Hong Kong 電話 (Tel): (852) 2111 3200 傳真 (Fax): (852) 2111 3299 電郵 (E-mail): cap@.hk 赵不渝马国强律师事务所 CHIU PARTNERS S O L I C I T O R S 中国内地企业赴 境外(香港)上市简介 赵不渝马国强律师事务所 CHIU PARTNERS S O L I C I T O R S ? Chiu Partners 2009 All rights reserved 1 赵不渝马国强律师事务所主要参与香港资本市场的法律工作。其律师于1998至2008年所处理的新上市项目每年都成为全香港律师事务所排名首五名内，至今于香港联交所成功上市的项目己经超过一百个。今年中国利郎的上巿项目也是由该所出任香港法律顾问。 该所律师参与的上市项目含大中小型企业，业务范围盖括生产制造、零售、医药、生化工程及技术、互联网、电脑软硬件、通讯、建筑、房地产、基建、金融及服务行业。 除积极参与上市项目外，赵不渝马国强律师事务所也参与收购、合并上市公司及私人公司、发债、可兑换债券及证券等业务。除代表公司发行人外，同时也代表包销商及机构投资者。该所的赵不渝律师及陈锦咏律师分别为香港律师公会证券法委员会及公司法委员会的成员，负责代表香港律师公会研究及评核涉及证券法及公司法的法律问题及草案。 上市原因 保荐人 联交所对上市申请及上市公司的控制及监管权 上市资格 上市方法 涉及的中介机构 上市相关文件 上市公司及董事、股东的长期责任 所需时间及开支 香港上市最近的发展 部份上市障碍 赵不渝马国强律师事务所 CHIU PARTNERS S O L I C I T O R S 2 ????? ????? ? Chiu Partners 2009 All rights reserved 　筹集资金 　投资套现 　宣传公司及产品／服务 　提升竞争能力 　市场流通 　日后集资 　雇员奖励 　解除私人担保及抵押 　税务安排 赵不渝马国强律师事务所 CHIU PARTNERS S O