金陵饭店股份有限公司.PDFVIP

金陵饭店招股说明书 金陵饭店股份有限公司 Jinling Hotel Corporation ，Ltd. （江苏省南京市汉中路2 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 华泰证券有限责任公司 （江苏省南京市中山东路90 号） 1-1-I 金陵饭店招股说明书 发行概况 (一)发行股票类型：人民币普通股 (二)发行股数：11,000万股 (三)每股面值：1.00元 (四)发行价格：4.25元/股 (五)发行日期：2007年3月22日 (六)拟上市证券交易所：上海证券交易所 (七)发行后总股本：30,000万股 (八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承 诺：控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15,200万股）承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份；其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1,900万 股）、江苏交通控股有限公司（持股1,045万股）、江苏省出版印刷物资公司（持 股570万股）、南京消防技术事务所（持股285万股）依据《公司法》规定：自发 行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。 (九)保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司 (十)招股说明书签署日期：2007年2月26日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 1-1-II 金陵饭店招股说明书 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 (一)本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、募集资金投资项目风险 本次募集资金将全部投入金陵饭店扩建工程项目，该项目计划总投资10.47 亿元，其中：本公司以本次股票发行募集资金和自有资金投资 4.44 亿元，战略 投资者南京三宝科技集团有限公司投资 3 亿元，银行贷款 3.03 亿元。虽然投资 项目已经过严格的论证，但还是面临建设过程中的建设成本控制风险：如建设材 料价格上升的风险、建设人工和费用上升的风险、银行贷款利率上升的风险，资 金使用中的安全风险以及国家对在建工程项目宏观政策调控的风险；投入运营后 的市场和经营风险。 2、净资产收益率下降的风险 本次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加。由于募集资 金将全部投入于金陵饭店扩建工程项目，且该项目建设周期较长（3年时间）， 募集资金投资项目难以在短期内产生效益，发行人存在发行当年净资产收益率大 幅下降的风险。同时，如果募集资金投资项目竣工后未能实现预期收益，公司收 入下降或增长较小，固定资产投资增加将增加公司折旧费用，折旧费将对公司投 资回报带来较大压力。 (二)