关于拟与平安信托有限责任公司签署《股权合作合同》及《增资协议.pdfVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-024 关于拟与平安信托有限责任公司 签署 《股权合作合同》及《增资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 1．华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “华夏幸福”或“公司”）、公司全资子公司廊 坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）及京御地产控股子公司九通基业 投资有限公司 （以下简称“九通投资”）拟与平安信托有限责任公司 （以下简称“平安 信托”）签署 《股权合作合同》，九通投资、九通投资全资子公司大厂回族自治县鼎鸿 投资开发有限公司（以下简称 “大厂鼎鸿”）拟与平安信托签署《增资协议》，涉及平 安信托拟发起设立 “平安财富?汇赢3号集合信托计划” （以下简称“信托计划”），拟 募集不超过20亿元信托资金，并以信托计划募集的信托资金向大厂鼎鸿增资入股。平安 信托将以实际募集资金中的9.6亿元向大厂鼎鸿增资，取得大厂鼎鸿48.98%的股权，剩 余资金全部计入资本公积金。 2．目前大厂鼎鸿为九通投资全资子公司，注册资本为5.5亿元。九通投资拟在平安信托进 行本次投资前向大厂鼎鸿增加注册资本4.5亿元 （详见公司同日公告的临2015-022号公 告）。目前工商变更手续尚未办理。 3．本次增资完成后，九通投资持有大厂鼎鸿51.02%股权，平安信托持有大厂鼎鸿48.98%股 权。 4．公司及公司实际控制人王文学先生为京御地产或华夏幸福下属子公司履行《股权合作合 同》项下义务提供连带责任保证担保；公司将其持有的京御地产13.33%股权质押给平安 信托，九通投资将其持有的对大厂鼎鸿4.5亿元出资对应的股权 （即22.96%股权）质押 给平安信托，为京御地产或华夏幸福下属子公司履行 《股权合作合同》项下义务提供质 押担保。 5．本次交易未构成关联交易。 6．本次交易未构成重大资产重组。 7．交易实施不存在重大法律障碍。 1 公司及京御地产、九通投资拟共同与平安信托签订 《股权合作合同》，九通 投资、大厂鼎鸿拟与平安信托签署 《增资协议》，涉及平安信托拟发起设立信托 计划，并以信托计划募集的不超过20亿元信托资金向大厂鼎鸿增资入股。平安信 托将以实际募集资金中的9.6亿元向大厂鼎鸿增资，取得大厂鼎鸿48.98%的股权， 剩余募集资金全部计入资本公积金。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所相关规章、业务规则及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易及重 大资产重组。 一、交易概述 （一） 交易基本情况 平安信托拟募集不超过20亿元信托资金，拟将实际募集资金中的9.6亿元向 大厂鼎鸿增资，取得大厂鼎鸿48.98%的股权，剩余募集资金计入资本公积金。本 次增资完成后，九通投资持有大厂鼎鸿51.02%股权，平安信托持有大厂鼎鸿 48.98%股权。公司及公司实际控制人王文学先生为京御地产或华夏幸福下属子公 司履行《股权合作合同》项下义务提供连带责任保证担保；公司将其持有的京御 地产13.33%股权质押给平安信托，九通投资将其持有的对大厂鼎鸿4.5亿元出资 对应的股权 （即22.96%股权）质押给平安信托，为京御地产或华夏幸福下属子公 司履行《股权合作合同》项下义务提供质押担保。 （二）本次交易的审批程序 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过。 （三）后续事项 公司将根据 《股权合作合同》签订具体的交易实施合同。如平安信托按照交 易文件约定退出大厂鼎鸿，与京御地产或华夏幸福下属子公司签署《股权转让协 议》，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。 二、 交易各方基本情况 （一）平安信托 公司名称：平安信托有限责任公司； 法定代表人：张金顺； 2 注册资本：698,800万元； 注册地址：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公12、13层； 经营范围：本外币业务：