我国乳制品产业组织解读.doc

我国乳制品产业组织分析 一、背景 1、产业界定 根据我国的三次产业分类法可以知道牛奶的加工生产属于第二产业，即乳制品产业属于第二产业。 2、产业介绍 随着我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高,人们的消费观念和食物结构也发生了变化“一杯牛奶强壮一个民族”、“补钙最好的方法是每天喝牛奶”等有关于乳制品营养保健作用的观念己深入人心。经过多年的成长,中国乳制品产业实现快速发展,人均乳制品消费量逐年增加,产业集中度趋于提高，企业规模不断扩大。 但是中国乳制品结构和消费品种比较单一,以液体乳、酸乳和奶粉三种产品为主。此外，与世界发达国家相比,我国乳制品无论是在生产上还是人均消费上仍有很大的差距。这一方面显示出我国乳制品行业存在的不足,同时也反映出我国乳制品行业还有很大的发展空间。 3、研究方法 本文主要根据在产业组织理论的S一C一P分析框架对乳制品产业进行，其基本分析程序是按市场结构一市场行为一市场绩效。在这里，结构、行为、绩效之间存在着因果关系，即市场结构决定企业行为，而企业行为决定市场运行的经济绩效。 二、产业结构 产业结构主要从市场集中度、产品差别化、进入壁垒三个方面分析。 1、市场集中度 本文对中国乳制品产业市场集中度进行分析时,使用了绝对集中度指标。由于乳制品企业销售收入和液态奶产量的数据不够完整,本文取N=4,N=10，这样可以较好地反映中国乳品市场产业市场结构现状。数据来源：根据《中国轻工业年鉴》（2011年卷）与《中国农产品加工年鉴》（2013年卷）查阅并计算得到。 （1）2010年与2012年液体乳产量 表1：2010年液体乳产量位居前四位的企业。（单位：吨） 企业名称 产量 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 2988979 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2198551 光明乳业股份有限公司 778442 维维集团股份有限公司 527334 2010年，液体乳产量前十位的企业总产量达848万吨，占全国规模以上企业液体乳总产量的46.0%，其中前四位企业总产量达649万吨以上，占全国规模以上企业液体乳总产量的35.2%。根据集中度计算可知CR4值为35.2%，CR10为46%。 2012年液体乳产量前10位的企业总产量达1081万吨，占全国的50.4%，CR10为50.4%。 从以上数据中可以看出，乳制品行业液体乳产量在增加，产业集中趋于提高。 （2）2010年与2012年乳制品企业销售收入 表2：2010年乳制品生产企业销售收入位居前四位的企业。（单位：万元） 企业名称 销售收入 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 3026542 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2966499 杭州娃哈哈集团有限公司 2171813 光明乳业股份有限公司 957211 2010年，销售收入前十位的企业销售收入达1188亿元，占全国规模以上企业总销售收入的61.2%，其中前四位企业销售收入达912亿元，占全国规模以上企业总销售收入的47%。根据集中度计算可知CR4值为47%，CR10为61.2%。 2012年，销售收入前十位的企业销售收入达1589亿元，占全国规模以上企业总销售收入的63.5%，CR10为63.5%。 从以上数据中可以看出，乳制品行业销售收入在增加，产业集中趋于提高。根据贝恩的市场结构分类，乳制品产业属于寡占Ⅳ型（35≤C4＜50）。 （3）表3：2010年与2012年乳制品企业数量及比例 2010年 2012年 数量 比例 数量 比例 内资企业 668 85.2% 555 85.4% 港澳台商投资企业 20 2.6% 17 2.6% 外商投资企业 96 12.2% 78 12% 总和 784 100% 650 100% 由表3可知，在我国乳制品产业中，内资企业占了大多数，高达85%，外资企业占到10%，而港澳台商投资企业占有率低，不到3%；从2010年与2012年的变化来看，比例变化不太明显，主要是外资减少而内资增多。这与内资企业并购等事件有关。 （4）小结 研究表明, 我国乳制品业属于“低集中寡占型”的市场结构。乳制品业的集中度仍呈上升的趋势。 一般而言, 在产业资源市场化配置的条件下, 竞争和规模经济的效率优势会促使产业渐进式重组,部分企业的规模会越来越大, 产业的集中度越来越高。我国乳制品业自上世纪九十年代中期以来得到了迅速发展, 已涌现出伊利、蒙牛、光明等大型的乳制品企业, 随着大型企业规模的不断扩张, 企业的兼并重组力度将加大, 我国乳制品业的集中度将进一步提高，市场结构趋于优化。 2、产品差别化 形成乳制品产业差别化的主要原因有以下几个方面： （1）产品的物理性差异。乳制品通过广告、销售、包装、商标、商誉、口感等向消费者传