2017年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 概况 法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资 或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事 本期债券概况 件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经 本期债券为中国邮政储蓄银行股份有限公司 发生，并且向发行人发出通知，并发布公告（视情 发行的二级资本债券，计划发行规模为不超过人民 况而定）的日期。触发事件发生日后两个工作日内， 币200 亿元。 发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减 本期债券为 10 年期固定利率品种，在第 5 年 记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以 末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券采用固 及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有 定利率方式，不含利率跳升机制及其他赎回激励机 人；减记执行日前的一个工作日，发行人将本期债 制，票面年利率根据簿记建档结果确定，一经确定 券的减记通知送达中央结算公司，并授权中央结算 即在债券存续期内固定不变，且不与发行人自身评 公司在减记执行日进行债权注销登记操作。 级挂钩，也不随着发行人未来评级变化而调整。本 募集资金投向 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。本期债券派息将遵守监管当局现时有效的监 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部 管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利 门的批准用于充实发行人二级资本，提高资本充足 息不可递延支付或取消支付。本期债券按年付息， 率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 支持业务持续稳健发展。 付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金 发债主体概况 自兑付首日起不另计利息。本期债券于付息日支付 利息。本期债券到期或赎回时于兑付日一次性偿还 自 1986 年恢复办理邮政储蓄业务以来，邮政 本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有 金融不断发展壮大。为了进一步深化邮政储蓄体制 关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的有 改革，2006 年 12 月 31 日，中国银监会批复中国邮 关公告中予以披露。 政储蓄银行开业，并同意中国邮政集团 （以下称“邮 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和 政集团”或“集团” ）以全资方式出资组建中国邮政储 一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具之 蓄银行有限责任公司。2007 年 3 月 6 日，中国邮政 前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺 储蓄银行有限责任公司正式成立，初始注册资本为 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来 200 亿元。2012 年 1 月，中国邮政储蓄银行有限责 发行人可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其 任公司依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有 他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒 限公司，完成了股份制改革工作。成立以来，中国 闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债 邮政集团于 2009 年和 2010 年分别向该行增资 100 券的本金和利息。 亿元和 110 亿元。2012 年 1 月该行以资本公积转增