2007年天津泰达投资控股有限公司【60页】.docVIP

PAGE 2007年天津泰达投资控股有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人名称 天津泰达投资控股有限公司 主承销商 德邦证券有限责任公司 2007年10月 重要提示 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商德邦证券有限责任公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书中“风险和对策”部分。 本期债券基本要素 债券名称： 2007 年天津泰达投资控股有限公司公司债券。 债券简称： 07泰达债。 发行总额： 6亿元人民币。 债券期限： 本期债券期限为【】年，2007 年【 】月【】日至20【 】年【 】月【 】日。 发行期限： 2007 年【 】月【 】日至2007 年【 】月【 】日 票面利率： 本期债券为固定利率，票面年利率为【 】%。票面年利率采用Shibor 基准利率加上基本利差【 】的方式确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的简单算术平均值【】%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 付息方式： 每年付息一次，到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行方式： 通过承销团设置的发行网点公开发行。 发行对象： 本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA 级，发行人长期主体的信用等级为AA-。 债券担保： 中国建设银行股份有限公司授权其天津市分行为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证。保证范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc166921293 释义 PAGEREF _Toc166921293 \h 5 HYPERLINK \l _Toc166921294 第一条：本期债券发行依据 PAGEREF _Toc166921294 \h 6 HYPERLINK \l _Toc166921295 第二条：本期债券发行的有关机构 PAGEREF _Toc166921295 \h 6 HYPERLINK \l _Toc166921296 第三条：发行概要 PAGEREF _Toc166921296 \h 10 HYPERLINK \l _Toc166921297 第四条：承销方式 PAGEREF _Toc166921297 \h 12 HYPERLINK \l _Toc166921298 第五条：认购与托管 PAGEREF _Toc166921298 \h 12 HYPERLINK \l _Toc166921299 第六条：债券发行网点 PAGEREF _Toc166921299 \h 13 HYPERLINK \l _Toc166921300 第七条：认购人承诺 PAGEREF _Toc166921300 \h 13 HYPERLINK \l _Toc166921301 第八条：债券本息兑付办法 PAGEREF _Toc166921301 \h 15 HYPERLINK \l _Toc166921302 第九条：发行人基本情况 PAGEREF _Toc166921302 \h 16 HYPERLINK \l _Toc166921303 第十条：发行人业务情况 PAGEREF _Toc166921303 \h 26 HYPERLINK \l _Toc166921304 第十一条：发行人财务情况 PAGEREF _Toc166921304 \h 36 HYPERLINK \l _Toc166921305