上海国际港务（集团）股份有限公司.pdfVIP

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2016-030 债券代码：136539 债券简称：16 上港03 上海国际港务（集团）股份有限公司 （住所：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1 号综合大楼A 区4 楼） 公开发行2016 年公司债券 （第三期） 上市公告书 证券简称：16 上港03 证券代码：136539 发行总额：人民币25 亿元 上市时间：2016 年8 月4 日 上 市 地：上海证券交易所 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 签署日期：2016 年8 月3 日 1 第一节 绪言 重要提示 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上 港集团”）及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所（以下简称 “上证所”）对上海国际港务（集团）股份有限 公司2016 年公司债券（第三期）（简称 “本期债券”或“16 上港03 ”）上市的 核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公 司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，发行人截至2015 年 12 月31 日的所有者权益合计（合并报表口径）为671.45 亿元，资产负债率为 31.84% （合并报表口径）；本期债券上市前，发行人2013 年度、2014 年度和2015 年 度实现归属于母公司所有者的净利润分别为52.56 亿元、67.67 亿元和65.62 亿 元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为61.95 亿元，不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、公司中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2、公司英文名称：Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. 3、法定代表人：陈戌源 4 、设立日期：2003 年4 月4 日 5、注册资本：23,173,674,650 元 6、实缴资本：23,173,674,650 元 7、注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1 号综合大楼A 区4 楼 8、办公地址：上海市虹口区东大名路358 号（国际港务大厦） 9、邮政编码：200080 10、信息披露负责人：丁向明 11、电话：021 12、传真：021 13、电子信箱：600018@ 14、所属行业：水上运输业（G55 ） 15、经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水 陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加 工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引 水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服 务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港 口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉