MA_03_AnalysisReportingandGoals题稿.pptx

Microsoft Dynamics? CRM 2011 市场营销自动化：分析、报告和目标 学习目标 使用列表、视图和图表获取重要的销售信息 使用内置市场营销报表来查看市场活动效果和比较市场活动 使用报表向导创建自定义报表 创建和管理个人、团队和组织的销售目标 使用个人图表和系统图表分析市场营销信息 使用仪表板分析市场营销信息 数据网格、视图和图表 每个记录类型的数据网格都具有多个预先配置的视图 选择一个视图以确定显示哪些数据行和列 某些记录类型还具有预先配置的图表： 潜在顾客、客户、商机、订单 活动 市场营销活动 目标 案例、知识库文章 使用视图和图表 展开或折叠网格右侧的图表窗格 “图表”选项卡上的命令用于移动窗格或创建新图表 图表始终在当前视图中显示数据 内嵌可视化 若要获得同一数据集的不同可视化效果，可为同一视图选择不同图表： 选择“可用客户”视图 选择“按行业列出的客户”图表 选择“客户(按区域) ”图表… 若要对不同数据集应用相同的可视化效果，请为同一图表选择不同视图： 选择“开启的商机”视图 选择“排名靠前的客户”图表 选择“赢单商机”视图 用于市场营销的图表 “潜在顾客”记录类型具有几个预先配置的图表： 按月的新增潜在顾客分析 按等级列出的潜在顾客、按来源列出的潜在顾客 可以创建自定义图表用于： 其他潜在顾客图表 用于市场活动响应的图表 用于市场营销列表的图表，可以跟踪在一段时间内成员如何变化 市场营销报表 几个预先配置的市场营销报表： 市场活动效果 “市场活动比较”允许您并排比较两个市场活动 市场活动项目状态 潜在顾客来源效率 使用报表向导创建自定义报表 使用报表向导创建自定义报表 非常适用于表格报表 选择主要和辅助记录类型 可将筛选器与自定义报表一起保存，然后根据需要进行修改 可创建多个分组级别，并按组聚合数字数据 如果包括数字字段，则可在自定义报表中附加图表 使用报表向导创建自定义报表 非常适用于表格报表 选择主要和辅助记录类型 可将筛选器与自定义报表一起保存，然后根据需要进行修改 可创建多个分组级别，并按组聚合数字数据 如果包括数字字段，则可在自定义报表中附加图表 市场营销示例：自定义报表“每周合格潜在顾客” 市场营销的目标管理 Microsoft Dynamics CRM 的目标管理 建立市场营销目标 目标和目标度量 创建合格潜在顾客的目标 目标条件和汇总查询 了解目标管理图表 目标管理简介 针对目标来管理和跟踪进度 关键是从以下方面定义目标： CRM 字段的金额 CRM 记录的计数 三个重要概念： 目标度量 目标 汇总查询 市场营销的目标管理 目标管理因组织而异 市场营销目标通常在销售进程的早期提出 典型销售目标： 针对目标值比较赢单商机的收入 典型市场营销目标： 与目标值比较的某一时间段的合格潜在顾客数 与目标值比较的市场营销网络研讨会注册人数 考虑创建一个团队“市场营销”，它可以是市场营销目标的负责人 定义目标 目标度量是基础元素 基础记录类型 度量类型：金额或计数 相关字段 状态值与实际值和过程值的对应方式 目标更为具体 始终基于目标度量 指定目标负责人 时间段 目标值 包含“实际”和“过程”的计算出的字段值 目标度量 三个目标度量是预先配置的： 案例数 产品计价单位数 收入 目标度量 若要创建新的目标度量： 基本信息： 名称 度量类型（计数或金额） 定义汇总字段 指定类型（实际、过程、自定义） 指定“源记录类型”和字段 指定用于定义过程值或实际值的日期字段 会计年度设置 目标始终指定时间段 可以是“会计期间”或“自定义” 若要配置会计年度设置： 单击“设置” 单击“业务管理” 单击“会计年度设置” 在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中，会计年度设置在保存后可以更改 目标 创建目标度量后，可创建目标 目标包括下列必需信息： 目标所基于的目标度量 目标负责人 时间段（“会计”或“自定义”） 目标值 目标还包含计算出的字段值： 实际值 过程值 汇总查询 当不必将参与记录分派给目标记录的负责人时，需要使用汇总查询 示例： 产品系列的收入目标，商机记录可由任何人负责 与客户进行的约会或电话联络次数的目标，而不考虑记录负责人 销售区域、销售经理、做法、商机类型的目标… 目标条件和汇总查询 三个主要方案： 仅从子目标汇总 用于父目标 供汇总的记录集：由目标负责人负责 当目标记录的负责人完全指定应汇总的记录时使用 供汇总的记录集：所有 当要汇总的记录负责人不一定与目标负责人相同时使用 对于此选项，必须使用汇总查询 合格潜在顾客的市场营销目标 必须首先创建合格潜在顾客的目标度量 然后可以基于该目标度量创建目标 创建合格潜在顾客的目标度量 使用下列属性创建新的“目标