重庆机电控股（集团）公司2012年度第一期中期票据募集说.PDF

重庆机电控股（集团）公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 重庆机电控股（集团）公司 注册额度： 6 亿元 本期发行金额： 6 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 本期中期票据级别 AA 发行人主体信用级别 AA 主承销商 簿记管理人 副主承销商 二零一二年九月 重庆机电控股（集团）公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本募集说明书及有关的信息披露文件已按有关规定经本公 司保密委员会进行了脱密处理，本公司就募集说明书及有关的信 息披露文件所披露信息承担全部保密法律责任。 重庆谛威会计师事务所有限公司对本公司2009年财务报告 出具了保留意见审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及 相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者 注意阅读。 - 2 - 重庆机电控股（集团）公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章 风险提示及说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与发行人的相关风险9 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据主要条款15 二、本期中期票据承销和发行方式16 三、本期中期票据的认购与托管17 四、本期中期票据的交易与兑付17 第三章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、承诺19 三、募集资金管理制度19 第四章 发行人的基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、控股股东及实际控制人21 四、独立经营情况21 五、公司重要权益投资情况及主要子公司介绍22 六、公司治理结构及内部控制制度39 七、职能部门职