福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票.pdfVIP

1 福建天马科技集团股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商：海通证券股份有限公司 特别提示 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 121 号]）（以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发[2016]7 号）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《投 资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称 “上交所”） 网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公 告 。 关 于 初 步 询 价 和 网 下 申 购 的 详 细 内 容 ， 请 查 阅 上 交 所 网 站 （/）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在 2016 年 11 月 22 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 11 月 22 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、市值要求：网下投资者在 2016 年 11 月 14 日（T-6 日，含当日）前 20 个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值应为 3,000 万元（含）以上。网 上投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）上交所非限售 A 股股份市值的，可在 2016 年 11 月 22 日（T 日）参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其 2016 年 11 月 18 日（含 T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。 2 3、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序 并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价 最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据 剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的 累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至 多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的 顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申 购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低 于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 5、网下投资者应根据《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股 网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于 2016 年 11 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《福建天马科技集团股份有限公司首 次公开发行 A 股网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在 2016 年 11 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见 “十一、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴 款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内 3 容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次 报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担。 重要提