恒宝股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告.pdf

股票代码：002104 股票简称：恒宝股份 恒宝股份有限公司 非公开发行 A股股票募集资金运用 可行性研究报告 （修订稿） 二〇一五年十二月 2 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 恒宝股份 /公司 / 本公司/发行人 指 恒宝股份有限公司 董事会 指 恒宝股份有限公司董事会 股东大会 指 恒宝股份有限公司股东大会 公司章程 指 恒宝股份有限公司章程 本可行性研究报 告 指 恒宝股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用 可行性研究报告 本次发行 /本次 非公开发行 指 恒宝股份有限公司本次拟向特定对象非公开发行不超 过 62,645,011股每股面值为 1元的人民币普通股的行为 定价基准日 指 恒宝股份第五届董事会第六次会议决议公告日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 云宝金服 指 江苏云宝金融信息服务有限公司 九泰基金 指 九泰基金管理有限公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 瑞华投资 指 西藏瑞华投资发展有限公司 聚汇广投资 指 南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙） mPOS 指 一种新型支付终端，与手机、平板电脑等通用智能移动 设备进行连接，通过互联网进行信息传输，外接设备完 成卡片读取、PIN 输入、数据加解密、提示信息显示等 操作，从而实现支付功能的应用 互联网金融 指 以依托于支付、云计算、社交网络、搜索引擎、APP等 互联网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的 一种新兴金融 移动支付 指 交易双方为了某种货物或者服务，使用移动终端设备为 载体，通过移动通信网络实现的商业交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 目 录 第一节 募集资金使用计划 .............................................................................. 4 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析 ................................................. 6 一、中小微商户服务网络和系统建设 ................................................................................... 6 1、项目基本情况 ............................................................................................................. 6 2、项目建设的必要性及发展前景 ................................................................................. 6 3、项目实施进度 ............................................................................................................. 7 4、项目投资及收益情况 ................................................................................................. 8 二、收购深圳一卡易科技股份有限公司 51%股权 ................................................................ 8 1、一卡易基本情况 ......................................................................................................... 8 2、标的资产定价合理性的讨论与分析 ....................................................................... 12 3、董事会及独立董事关于资产定价合理性 ............................................................... 12 4、附条件生效的股权转让协议的内容摘要 ..................