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山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告 主承销商及簿记管理人 二零一二年十一月 I 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、山东岚桥工贸集团有限公司本期发行“山东岚桥工贸集团有 限公司 2012 年度第一期短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获 中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]CP【370】号文件注册。 2、山东岚桥工贸集团有限公司注册规模为 10 亿元人民币，本期 发行规模为 3 亿元人民币，期限为 365 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承 销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。 4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构 成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读 《山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明 书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（） 或上海清算所网站（）。 2 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 名称 含义 本公司/公司/发行人/山东 岚桥 指 山东岚桥工贸集团有限公司 短期融资券/融资券 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 注册总金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 10 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本次发行 指 本期短期融资券的发行 本期短期融资券 指 公司本期发行的金额为 3 亿元的山东岚桥工贸集团 有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的《山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期 短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一 期短期融资券发行公告》 主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 短期融资券发行期间由南京银行股份有限公司担任 申购要约 指 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融 资券申购要约 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 指主承销商和承销商各方为承销本期短期融资 券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销团协议》 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将 3 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 名称 含义 售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方 式 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 实名记账式短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 《银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法》 指 中国人民银行令【2008】第 1 号文件公布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《公司法》 指 中国人民共和国公司法 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《山东岚桥工贸集团有限公司章程》 4 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告 三、本期发行基本情况 1、短期融资券名称： 山东岚桥工贸集团有限公司 2012 年度第一期短期融 资券 2、发行人全称： 山东岚桥工贸集团有限公司 3、发行人待偿还债务融资 工具余额余额： 人民币 0 元 4、接受注册通知书文号 中市协注［2012］CP【370】号 5、注册总金额： 人民币壹拾亿元整（即 RMB1,000,000,00