富春通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市.PDFVIP

1 富春通信股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 重要提示 1、富春通信股份有限公司（以下简称“发行人”、“富春通信”）首次公开发 行 1,700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】225号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据 初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 16 元/ 股，发行数量为 1,700 万股，其中网下发行数量为 339 万股，占本次发行总量的 19.94%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（113 万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个 编号，最终摇出 3个号码，每个号码可获配 113万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定 价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值 水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数 据。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 3 月 8 日（T 日，周四）结 束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了 见证并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2012 年 3 月 7 日（T-1 日）公布的《富春通信股份有限公司首次公开 2 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出 即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主承 销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有 26个，这 26个股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申 购资金，有效申购资金为 124,756.52万元，有效申购数量为 7,571万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号 67个，起始号码为 01，截止号码为 67。发行人和保荐机构（主承 销商）于 2012年 3月 9日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了富春通 信首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在 深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行 共计摇出 3个号码，中签号码为： 05、28、50 三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 339 万股，获配的配售对象数量 为 3 个，有效申购获得配售的中签率为 4.47761%，有效申购倍数为 22.33 倍，最 终向股票配售对象配售股数为 339万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下： 3 序号 配售对象名 称 有效申购数量(万股) 获配数量(万股) 1 光大证券股份有限公司 339 113 2 中国电力财务有限公司 339 113 3 上海证大投资管理有限公司 339 113 合计 1,017 339 （1）上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。 （2）股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售 对 象及时与保荐机构（主承销商）联系。 五、网下发行的报价情况 1、配售对象的报价明细： 询价对象名称 配售对象名称 申报价 格 （元） 拟申购数量 （万元） 广发基金管理有限公司 广发增强债券型证券投资基金 18.20 226 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 18.00 339 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 18.00 339 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 17.00 339 云南国际信托有限公司 云信成长