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潜在客户管理 SAP Best Practices 用途， 优点和关键处理步骤 用途 线索用于描述、存储、更新和管理业务伙伴的潜在感兴趣（特定期限内针对特定产品）。 优势 提高对客户请求的响应率 更好地了解客户需求 优质线索可增加企业收入 线索生成贯穿整个交互渠道 加速从兴趣到完成交易的流程 提高销售组织的完成率 减少销售时间和降低成本 获取、审核和分配线索 通过系统的闭环监控跟踪每个线索的进度 涵盖的关键流程 创建目标组以生成线索 创建和审核线索 分配线索 线索传输至销售部门（创建机会） （后续流程：）CRM 机会管理 需要的 SAP 应用程序和公司角色 必需的应用程序 SAP CRM 7.0 EHP1 流程涉及的公司角色 营销员工 销售员工 营销经理 处理流程图 潜在客户管理 销售员工 开始 营销员工 维护地址清单 审核线索 创建目标组 手动创建线索 线索传输至销售部门 营销经理 评估线索 * 客户联系人（内向活动） 分配线索 可选：要求实施 CRM 报表； 请参阅业务情景 CR1 和/或 CR2 的业务流程文档。 图例 符号 描述 使用注释 区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。 此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。 角色区段包含与该角色通用的任务。 外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。 流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。 连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务 业务活动/事件： 识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理 不与凭证中的任务步骤对应 单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务 与凭证中的任务步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。 与凭证中的任务步骤对应 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号 与凭证中的任务步骤对应 处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。 通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择 ∧功能∨ SAP 外部 业务活动/事件 单位处理 处理参考 子处理参考 处理决策 符号 描述 至下一个/从上一个图： 进入图表的下一页/上一页 流程图在下一页/上一页继续 硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 实际财务：表示财务过帐凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 预算计划：表示预算计划凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 手动处理：包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。 现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据 通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线 系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。 图表连接 硬拷贝/凭证 实际财务 预算计划 手动处理 现有版本/数据 系统批准/拒绝的决策